/cloudfront-us-east-2.images.arcpublishing.com/reuters/UY2EU7U7PVN27IB3OQMZKKPJ3Y.jpg "Chevron mua Hess Corp. với giá 53 tỷ USD trong một thỏa thuận mua toàn bộ cổ phiếu")
[1/3]Những người đàn ông làm việc trong hoạt động khoan điện tại địa điểm Chevron ở Kersey, Colorado, Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng 10 năm 2022. REUTERS/Liz Hampton/File Photo Nhận quyền cấp phép
Ngày 23 tháng 10 (Reuters) – Chevron (CVX.N) hôm thứ Hai cho biết họ đã đồng ý mua cổ phiếu Hess (HES.N) với giá 53 tỷ USD, vụ sáp nhập lớn thứ hai được đề xuất giữa các công ty dầu mỏ lớn nhất của Mỹ sau Exxon Mobil (XOM.N) ). ) Giá thầu 60 tỷ USD cho Pioneer Natural Resources vào đầu tháng này.
Thỏa thuận được đề xuất làm tăng sự cạnh tranh giữa Chevron, nhà sản xuất dầu khí lớn thứ hai ở Hoa Kỳ sau Exxon, khiến công ty này phải cạnh tranh trực tiếp với đối thủ lớn hơn để phát triển hoạt động khoan tại nhà sản xuất mới nổi Guyana.
Thỏa thuận này cũng báo hiệu kế hoạch của Chevron nhằm tăng cường đầu tư hơn nữa vào nhiên liệu hóa thạch do nhu cầu về dầu vẫn cao và các nhà sản xuất lớn sử dụng hoạt động mua lại để bổ sung hàng tồn kho sau nhiều năm đầu tư kém.
Chevron chào bán 1.025 cổ phiếu của mình cho mỗi cổ phiếu Hess, tương đương 171 USD/cổ phiếu, ngụ ý mức chênh lệch khoảng 4,9% so với lần đóng cửa cuối cùng của cổ phiếu. Tổng giá trị của thương vụ là 60 tỷ USD, bao gồm cả nợ.
Cổ phiếu của Chevron được giao dịch giảm 3% trước giờ mở cửa thị trường. Các nhà phân tích của RBC cho biết họ rất ngạc nhiên về thời điểm của thương vụ và kỳ vọng công ty sẽ chờ đợi thời cơ sau thương vụ mua lại Pioneer (PXD.N) lớn của Exxon.
Guyana đã trở thành nhà sản xuất dầu lớn sau những phát hiện lớn trong những năm gần đây, biến nước này thành một trong những nhà sản xuất nổi bật nhất ở Mỹ Latinh, chỉ trước Brazil và Mexico.
Exxon và các đối tác Hess và CNOOC của Trung Quốc (0883.HK) là những nhà sản xuất dầu hoạt động duy nhất của đất nước. Các dự án của họ dự kiến sẽ đạt sản lượng 1,2 triệu thùng/ngày vào năm 2027.
John Hess, Giám đốc điều hành của Hess Corp., dự kiến sẽ gia nhập ban giám đốc của Chevron sau khi thương vụ hoàn tất vào khoảng nửa đầu năm 2024.
Các công ty cho biết công ty kết hợp dự kiến sẽ tăng trưởng sản xuất và dòng tiền tự do nhanh hơn và lâu hơn so với định hướng 5 năm hiện tại của Chevron.
Chevron cho biết sau khi hoàn tất thỏa thuận, họ dự định tăng chương trình mua lại cổ phần của mình thêm 2,5 tỷ USD lên mức cao nhất hàng năm là 20 tỷ USD, một dấu hiệu tin tưởng vào giá năng lượng trong tương lai và khả năng tạo ra tiền mặt.
Goldman Sachs là cố vấn chính cho Hess trong khi Morgan Stanley là cố vấn chính cho Chevron.
(Báo cáo của Mrinalika Roy ở Bengaluru – Do Mohammed chuẩn bị cho Bản tin tiếng Ả Rập) Biên tập bởi Nivedita Bhattacharjee và Sriraj Kalluvila
Tiêu chuẩn của chúng tôi: Nguyên tắc ủy thác của Thomson Reuters.
“Nhà phân tích. Con mọt sách thịt xông khói đáng yêu. Doanh nhân. Nhà văn tận tâm. Ninja rượu từng đoạt giải thưởng. Một độc giả quyến rũ một cách tinh tế.”