Hợp đồng tương lai Dow sẽ mở cửa vào tối Chủ nhật, cùng với hợp đồng tương lai S&P 500 và hợp đồng tương lai Nasdaq, với mùa thu nhập vẫn đang diễn ra sôi nổi. Nhưng sự tập trung của các nhà đầu tư cũng sẽ chuyển sang cuộc họp quan trọng của Cục Dự trữ Liên bang, cũng như báo cáo việc làm tháng 10.
X
Sự phục hồi của thị trường chứng khoán đã có một tuần đầy biến động, nhưng cuối cùng đã cho thấy khả năng phục hồi và sức mạnh trong bối cảnh bán ra nhiều Microsoft (MSFT), miếng đệm meta (chết), Amazon.com (AMZN) và cha đẻ của Google bảng chữ cái (Google). Dow Jones, Russell 2000 và cuối cùng là S&P 500 đã thanh lý chuỗi 50 ngày của họ. Nasdaq thì không, nhưng đã phục hồi để công bố mức tăng mạnh hàng tuần táo (AAPL) vào kết quả hàng quý của nó.
Mùa thu nhập vẫn được lấp đầy với các báo cáo chính của công ty. Arista Networks (Mạng), Albemarle (ALB), CF. Các ngành công nghiệp (CF), Năng lượng Cheniere (khí tự nhiên hoá lỏng) Và Dịch vụ Quanta (PWRBáo cáo tuần sau. Các cổ phiếu của ANET, Albemarle, CF, Cheniere và Quanta Services đều gần với các điểm mua tiềm năng.
Đây là cổ phiếu thưởng: trên chất bán dẫn (trên tôi), thường được gọi là Onsemi, trước khi mở cửa vào thứ Hai. Cổ phiếu ON gần đi vào đường xu hướng. Nhưng nhà sản xuất chip điện này đã thể hiện rất nhiều hoạt động trong lĩnh vực cổ phiếu trong vài tháng qua.
Cổ phiếu LNG đang chạy Bảng xếp hạng IBD, trong khi ALB và CF Industries nằm trên bảng xếp hạng đồng hồ. Arista Networks và CF Stock trên Danh sách 50 IBD.
Đoạn video trong bài viết này nêu bật một tuần quan trọng trên thị trường, với các cổ phiếu của Arista Networks, Albemarle và LNG được phân tích.
Cuộc họp của Fed
Cục Dự trữ Liên bang họp vào ngày 1 và 2 tháng 11, khi các nhà hoạch định chính sách chuẩn bị tăng lãi suất một lần nữa. Một số dữ liệu lạm phát tương đối nhẹ và các động thái và tín hiệu khác nhau của ngân hàng trung ương trên khắp thế giới đã thúc đẩy hy vọng rằng Fed sẽ sớm chuyển sang các đợt tăng lãi suất nhỏ hơn.
Các thị trường vẫn đang kỳ vọng mạnh mẽ rằng Fed sẽ tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản trong cuộc họp thứ tư liên tiếp, mặc dù hiện tại có rất ít khả năng chỉ tăng nửa điểm. Nhưng đối với cuộc họp tháng 12, cuộc đặt cược đã hướng đến việc tăng lãi suất lên nửa điểm.
Vì vậy, các nhà đầu tư sẽ chú ý đến tuyên bố chính sách của Fed vào lúc 2 giờ chiều ET vào thứ Tư, đặc biệt là cuộc họp báo lúc 2:30 chiều của Chủ tịch Fed Jerome Powell, để biết bất kỳ gợi ý quan trọng nào từ Fed.
Nhưng vẫn còn rất nhiều dữ liệu kinh tế để chuyển Fed trước cuộc họp cuối năm của Fed, bao gồm cả hai báo cáo việc làm. Báo cáo việc làm tháng 10 sẽ có hiệu lực vào thứ Sáu tới, ba ngày sau cuộc khảo sát JOLTS tháng Chín. Các dấu hiệu về thị trường lao động nới lỏng có thể thúc đẩy hy vọng quan trọng của Cục Dự trữ Liên bang. Nhưng việc làm mạnh mẽ và tỷ lệ thất nghiệp thấp hơn có thể chỉ ra mức tăng giá đáng kể hơn và điểm kết thúc cao hơn.
Dow jones hợp đồng tương lai hôm nay
Hợp đồng tương lai Dow Jones mở lúc 6 giờ chiều theo giờ ET vào Chủ nhật, cùng với hợp đồng tương lai S&P 500 và hợp đồng tương lai Nasdaq 100.
Hãy nhớ làm việc qua đêm trong Hợp đồng tương lai Dow Jones và những nơi khác không nhất thiết phải chuyển thành lưu hành thực tế trong phiên thông thường tiếp theo Thị trường chứng khoán phiên họp.
thị trường chứng khoán tăng
Thị trường chứng khoán phục hồi có một số biến động và phân kỳ liên quan đến thu nhập trong tuần, nhưng cuối cùng tất cả các chỉ số chính đều tăng mạnh.
Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones tăng 5,7% trong giao dịch thị trường chứng khoánTuần tăng thứ tư liên tiếp. S&P 500 tăng gần 4%. Nasdaq Composite tăng 2,2%, bao gồm cả mức tăng 2,9% vào thứ Sáu. Giá của Russell 2000 nhỏ đã tăng hơn 6%.
Cổ phiếu Apple đã tăng 5,75% trong tuần trước, bao gồm cả mức tăng 7,6% vào thứ Sáu. Cổ phiếu của Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq titan đã tăng vọt lên trên đường 50 ngày và đóng cửa chỉ dưới 200 ngày. Nhưng cổ phiếu AAPL cần phải đạt được nhiều tiến bộ hơn ở phía bên phải của cơ sở. Cổ phiếu của Microsoft đã giảm 7,7% vào thứ Tư và kết thúc tuần giảm 2,6%. Cổ phiếu Google giảm 4,8% trong tuần trước trong khi Meta giảm 23%. Cổ phiếu Amazon giảm 13%, ngay cả sau khi giảm lỗ vào thứ Sáu.
Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm 20 điểm cơ bản xuống còn 4,01 vào thứ Sáu, chấm dứt chuỗi 12 tuần liên tiếp thắng lợi. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã tăng trở lại từ mức thấp nhất hôm thứ Năm là 3,91%, gần với đường 21 ngày.
Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 3 tháng là 4,09%, hiện cao hơn lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm. Đây là một tín hiệu suy thoái mạnh hơn so với cuộc đảo chính kéo dài hai năm / 10 năm, bắt đầu vài tuần trước.
Dầu thô Mỹ giao sau tăng 3,4% lên 87,90 USD / thùng trong tuần trước.
ETF
giưa ETF tốt nhấtQuỹ ETF IBD 50 của Nhà sáng tạo (năm mươi) đã tăng 3% vào tuần trước, trong khi ETF Cơ hội đột phá IBD của Nhà sáng tạo (Phù hợp) tăng 4,8%. Quỹ phần mềm và công nghệ mở rộng iShares (ETF)IGV) tăng 4%, ngay cả khi cổ phiếu MSFT có lượng nắm giữ đáng kể. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) tăng 3,45% và tất cả đều đến vào thứ Sáu.
SPDR S&P Metals & Mining ETFs (XME) tăng 0,7% trong tuần trước. Quỹ phát triển cơ sở hạ tầng toàn cầu X US (giá đỡ) tăng 5,5%. Quỹ Cổng toàn cầu Hoa Kỳ (ETF)Máy bay) tăng 5,6%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) tăng 7,1%. Quỹ Năng lượng Cụ thể SPDR (SPDR ETF)XLE) và quỹ ETF SPDR tài chính (XLF) tăng 2,7%. Quỹ lựa chọn lĩnh vực chăm sóc sức khỏe SPDR (XLV) tăng 5%, lấy lại chuỗi 200 ngày.
Cổ phiếu phản ánh nhiều câu chuyện đầu cơ hơn, ARK Innovation ETF (thấy bạn) đã tăng 8,4% vào tuần trước và ARK Genomics ETF (ARKG) kho tiền 10%.
5 cổ phiếu hàng đầu Trung Quốc đáng xem ngay bây giờ
Cổ phiếu gần điểm mua hàng
Cổ phiếu ANET tăng 9,9% lên 121,47 trong khối lượng hàng tuần lớn nhất trong tám tháng, vượt lên trên mức trung bình động 50 ngày và 200 ngày. Tất cả mức tăng hàng tuần này chủ yếu đến vào thứ Năm, vì Arista Networks được coi là người hưởng lợi đáng kể từ việc chi tiêu ngược của Meta Platforms. Cổ phiếu ANET đã xóa một đường xu hướng ngắn, cung cấp một mục nhập sớm. Một động thái trên mức cao nhất hôm thứ Năm tại 126,53 có thể cung cấp một điểm vào lệnh khác từ một đường xu hướng dài hơn. Nhưng thu nhập sẽ có trên bàn vào tối thứ Hai.
Cổ phiếu ALB đã tăng 3,8% lên 280,16 vào tuần trước, lấy lại chuỗi 50 ngày. Hành động giá đã được khuyến khích trong hai tuần qua, nhưng khối lượng không nhiều. Albemarle cổ phiếu chứa 308,34 mua điểm. Một động thái mạnh trên mức cao 287,07 ngày 26 tháng 10 có thể tạo ra một mục nhập cho gã khổng lồ lithium. Thu nhập của Albemarle sẽ đến hạn vào tối thứ Tư. Sự phức tạp của vấn đề: Levent (LTHM) Báo cáo tối thứ Ba. Cổ phiếu LTHM có một sơ đồ tương tự.
Tồn kho LNG giảm 0,75% xuống còn 174,48 vào tuần trước, nhưng đã tăng trở lại sau chuỗi 21 ngày và 10 tuần. Hàng tồn kho của Cheniere Energy hiện đã thiếu đế cốc có tay cầm Với 178,69 điểm mua hàng. Thu nhập của Cheniere sẽ đến hạn vào thứ Năm.
Cổ phiếu CF đã giảm 1,6% xuống 105,68 vào tuần trước, đảo chiều giảm nhẹ vào thứ Sáu sau khi cố gắng thực hiện một động thái quyết định trên đường 50 ngày và các mức ngắn hạn. Nhưng nó đã giữ cho các vệt 10, 21 và 50 ngày, được xếp chồng lên nhau chặt chẽ. Việc phá vỡ mức cao nhất hôm thứ Sáu ở mức 110,59 có thể cung cấp một mục nhập sớm, với 119,70 điểm mua chính thức. Thu nhập từ CF đến hạn vào thứ Tư. Chơi phân bón đồng neutrino (NT) Và Húng quế (Thùng đựng hàng) báo cáo hôm thứ Tư, nhưng những cổ phiếu này có vẻ không lành mạnh.
Cổ phiếu của Quanta Services đã tăng 5,8% lên 141,18 vào tuần trước, phục hồi chuỗi 50 ngày của nó. Cổ phiếu tăng 8,1% trong tuần trước. Cổ phiếu PWR có thể đang hình thành một chốt trên biểu đồ hàng ngày, được xếp thẳng hàng với một đường xu hướng ngắn. Hiện tại, kho của Quanta đã có tệp đế cốc Với điểm mua hàng chính thức là 149,43, theo Phân tích MarketSmith. Quanta Services, cung cấp các dịch vụ cơ sở hạ tầng cho ngành công nghiệp tiện ích, báo cáo hôm thứ Năm.
“Cổ phiếu thưởng” trong lĩnh vực bán dẫn đã tăng 2,7% trong tuần trước lên 67,48, tăng trở lại trên mức trung bình động 50 ngày. Nó không xa đường xu hướng dốc xuống từ mức cao cuối tháng 8. Cổ phiếu Onsemi đã cho thấy một số khả năng phục hồi do sự chơi của các đồng nghiệp chip EV đồng nghiệp Wolfspeed (chó sói) bị lỗi dựa trên hướng dẫn của tuần trước.
Do đó, thu nhập từ On Semiconductor rất đáng để xem vào đầu ngày thứ Hai. Nhưng cổ phiếu ON có những biến động hàng ngày và hàng tuần lớn đến mức có lẽ nó nên được gọi là Cổ phiếu Bật và Tắt.
Tại sao phải đơn giản hóa công cụ IBD này cháylớp học cổ phiếu hàng đầu
Phân tích thị trường tăng
Thị trường chứng khoán tăng điểm cho thấy khả năng phục hồi khi đối mặt với thiệt hại nặng nề từ các công ty công nghệ khổng lồ. Chỉ số S&P 500, sau khi chạm ngưỡng kháng cự tại đường trung bình động 50 ngày, đã tăng một cách dứt khoát vào thứ Sáu. Russell 2000 đang tiến tới đường 200 ngày trong khi Dow Jones đã vượt qua mức đó vào thứ Sáu khi chuỗi chiến thắng của nó kéo dài sáu phiên và bốn tuần.
Nasdaq đang tụt lại, nhưng nó đã tăng trở lại trên đường 21 ngày vào thứ Sáu và tăng mạnh trong tuần.
Mặc dù tuần trước khá đáng khích lệ, nhưng chúng tôi vẫn không biết liệu đây có phải là một đợt phục hồi của thị trường giá xuống hay một cái gì đó khác.
Bây giờ Nasdaq có thể di chuyển trên đường 50 ngày, sau đó chạy ở đường 200 ngày và hơn thế nữa không?
Trong khi thu nhập đạt được tiêu đề, lợi suất trái phiếu kho bạc giảm và đồng đô la yếu hơn là những yếu tố chính đối với chứng khoán trong tuần qua. Những điều này phản ánh hy vọng trung tâm của Cục Dự trữ Liên bang.
Việc Fed tăng lãi suất vào thứ Tư tới và báo cáo việc làm của tháng 10 vào thứ Sáu sẽ là chìa khóa cho sự phục hồi của thị trường.
Trong khi đó, trong trường hợp có một chút đảo chiều, trong khi các chỉ số chính đang tăng, các cổ phiếu blue-chip có vẻ ít được chú ý hơn.
Như Brian Shannon của AlphaTrends đã nói trên IBD Live Friday, anh ấy “quá gầy” khi nói đến cơ hội mua hàng.
Các tên tuổi năng lượng vẫn đang hoạt động tốt, với cổ phiếu LNG gần đạt điểm mua. Một số tên gọi tăng trưởng phòng thủ trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cũng vậy. Giảm giá, các nhà bán lẻ phụ tùng ô tô, các công ty bảo hiểm và một vài nhà hàng là những điểm nổi bật, với nhiều trò phòng thủ đó. Nhưng rất nhiều trong số những cái tên đó nằm trong số đó Eli Lilly (CHỈ) Và O’Reilly Motors (Orly), đã được gia hạn.
Những cái tên truyền thống, có tốc độ tăng trưởng cao không đặc biệt tốt. Đã có một số thất bại đáng chú ý hoặc bán tháo trong không gian đó. Điểm yếu của điện toán đám mây trong Microsoft Azure và Amazon Web Services đã dẫn đến những lời chỉ trích về cổ phiếu phần mềm đám mây. Nhưng khoe khoang về việc chi tiêu trên Meta giúp ANET chứng khoán, lưu trữ thuần túy (PSG) và có thể một số nhà sản xuất chip như nvidia (NVDA). Tập đoàn Intel (INTC) đã nhảy vào kết quả và hướng dẫn xấu, cho thấy rằng tin xấu là tin xấu đối với cổ phiếu INTC và chip nói chung. Nhưng họ thường bị đánh bại.
Đã đến lúc tiếp thị với Chiến lược thị trường ETF của IBD
Bạn đang làm gì bây giờ
Sự phục hồi của thị trường chứng khoán đã gặp phải một số sóng gió lớn trong tuần qua, và cuối cùng nó đã xử lý tốt. Nhưng cuộc họp của Fed sẽ diễn ra trong tuần này, cùng với nguồn thu nhập ổn định.
Các nhà đầu tư có thể thêm một số thông tin chi tiết, nhưng họ có thể chọn ít nhất là đợi cuộc họp của Fed. Trong trường hợp cổ phiếu của ALB, Arista Networks, CF Industries và nhiều công ty khác, các nhà đầu tư có thể sẽ chờ đợi kết quả thu nhập. Số lượng cổ phiếu thực hiện vẫn còn hạn chế tại thời điểm hiện tại cũng là lý do để bạn phải thận trọng khi thêm các giao dịch mới. Sự biến động liên tục hàng ngày và hàng tuần của các chỉ số chính và cổ phiếu riêng lẻ làm tăng mức độ khó khăn.
Nhưng sự phục hồi của thị trường chứng khoán đang diễn ra tốt đẹp. Các nhà đầu tư phải tham gia. Xây dựng danh sách theo dõi của riêng bạn, đảm bảo bạn có nhiều loại cổ phiếu chất lượng.
Đọc Bức tranh lớn Mỗi ngày để bắt kịp xu hướng của thị trường, cổ phiếu và các ngành hàng đầu.
Vui lòng theo dõi Ed Carson trên Twitter tại Nhúng Tweet Để cập nhật thị trường chứng khoán và hơn thế nữa.
Bạn cũng có thể thích:
Bạn muốn thu được lợi nhuận nhanh chóng và tránh thua lỗ lớn? Hãy thử SwingTrader
Cổ phiếu tăng trưởng tốt nhất để mua và xem
IBD Digital: Mở khóa Danh sách chứng khoán cao cấp IBD, Công cụ & Phân tích ngay hôm nay
“Nhà phân tích. Con mọt sách thịt xông khói đáng yêu. Doanh nhân. Nhà văn tận tâm. Ninja rượu từng đoạt giải thưởng. Một độc giả quyến rũ một cách tinh tế.”