Chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh vào sáng thứ Năm, tìm thấy sự hỗ trợ sau khi có kết quả tốt hơn dự kiến về tăng trưởng kinh tế quý IV và phục hồi sau sự suy yếu trong phiên trước do Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell chỉ ra rằng ngân hàng trung ương đang có kế hoạch thực hiện một số đợt tăng lãi suất trong năm nay.
Chuyện gì đang xảy ra
-
Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones DJIA,
+ 1,16%
tăng 458,43 điểm, tương đương 1,3% lên 34.626,52, sau khi tăng hơn 600 điểm ở mức cao nhất trong phiên vào đầu phiên. -
S&P 500 SPX,
+ 0,93%
tăng 56,28 điểm, tương đương 1,3%, lên 4.406,21. -
Nasdaq Composite COMP,
+ 0,43%
tăng 109,24 điểm, tương đương 0,8%, lên 13.651,36.
Hôm thứ Tư, các cổ phiếu đã từ bỏ mức tăng trong cuộc họp báo của Powell để kết thúc hầu hết ở mức thấp hơn, với Dow giảm 0,4% và S&P 500 giảm 0,2%, trong khi Nasdaq Composite đạt mức tăng nhỏ.
Điều gì thúc đẩy thị trường
Nền kinh tế Hoa Kỳ đã tăng tốc vào cuối năm 2021 trước khi tăng trưởng omicron vào cuối năm tỷ lệ hàng năm là 6,9% trong quý IV khi người tiêu dùng chi tiêu nhiều hơn và các doanh nghiệp dự trữ hàng hóa. Các nhà kinh tế được The Wall Street Journal thăm dò đã dự báo tổng sản phẩm quốc nội tăng 5,5% trong quý IV sau khi tốc độ hàng năm chậm hơn 2,3% trong quý III.
Trong khi dữ liệu kinh tế mạnh mẽ có thể đặt ra kỳ vọng Fed sẽ mạnh tay hơn trong việc thắt chặt chính sách, các nhà kinh tế lưu ý rằng tăng tồn kho là động lực chính, nếu không có điều này, nền kinh tế sẽ chỉ tăng trưởng với tốc độ 1,9%. Hơn nữa, các nhà phát minh đang lên có thể được coi là một dấu hiệu cho thấy các nút thắt trong chuỗi cung ứng đang giảm bớt, điều này sẽ làm giảm bớt áp lực lạm phát.
Các nhà kinh tế Aneta Markowska và Thomas Simons tại Jefferies viết: “Điều đáng chú ý trong báo cáo hôm nay là phía cung của nền kinh tế đang bắt đầu bắt kịp nhu cầu, bằng chứng là lượng hàng tồn kho lớn tăng trong Q4,” nhà kinh tế Aneta Markowska và Thomas Simons tại Jefferies viết. “Mặc dù mức tồn kho vẫn ở mức thấp, nhưng rõ ràng chúng đã hiểu rõ, điều này sẽ sớm bắt đầu gây áp lực giảm lạm phát”.
Mặc dù tuyên bố từ Ủy ban Thị trường Mở Liên bang được đưa ra vào chiều thứ Tư không gây ngạc nhiên cho các nhà đầu tư, nhưng giọng điệu của những bình luận của Powell đã làm được điều đó.
Giám đốc ngân hàng trung ương đã không bác bỏ quan điểm rằng Fed có thể tăng lãi suất tại mỗi cuộc họp trong năm nay và nói về sự cần thiết phải “nhanh nhẹn”. Ông cũng cho biết “có khá nhiều dư địa để tăng giá mà không ảnh hưởng đến việc làm.”
Seema Shah, chiến lược gia trưởng tại Chief Global Investors, đã gọi nhận xét đó về khả năng nâng lãi suất mà không làm ảnh hưởng đến thị trường việc làm là một “cú hích thực sự đối với thị trường”.
Cần phải biết: S&P 500 sẽ cần giảm thêm 20% nữa để thu hút sự chú ý của Fed, đồng CIO tại Bridgewater của Ray Dalio cho biết
Hợp đồng tương lai của các quỹ Fed vào thứ Năm cho thấy khả năng Cục Dự trữ Liên bang đưa ra 5 đợt tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào cuối năm là có tăng lên gần 33% từ 22% vào thứ Ba, theo CME FedWatch Tool.
Powell cũng từ chối loại trừ viễn cảnh tỷ lệ tăng nửa điểm phần trăm, thay vì 1/4, trong suốt chu kỳ.
Stephen Gallo, người đứng đầu chiến lược FX tại BMO Capital Markets, cho biết: “Thị trường chứng khoán đã không thực hiện nỗ lực của Powell trong việc duy trì tính linh hoạt tối đa” trong phiên giao dịch hôm thứ Tư.
Lợi tức trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm TMUBMUSD02Y,
ở mức 1,036% năm phút trước quyết định của Fed, ở mức 1,1711% vào thứ Năm.
Nhận xét của Powell rằng dự báo lạm phát PCE cốt lõi của ông đã tăng khoảng 20 điểm cơ bản kể từ tháng 12 tương đương với mức tăng khoảng 30 điểm cơ bản trong lãi suất cho vay dự kiến, Lawrence Dyer, người đứng đầu chiến lược lãi suất Hoa Kỳ tại HSBC cho biết.
Ông cho biết hợp đồng tương lai của quỹ hỗ trợ cho cuối năm 2022 sẽ tăng hơn một chút, điều đó có nghĩa là lợi suất có thể đảo ngược trong vài ngày tới.
Trong dữ liệu khác của Hoa Kỳ, đơn đặt hàng cho hàng hóa lâu bền giảm 0,9% so với dự kiến trong tháng 12, trong khi các yêu cầu ban đầu về trợ cấp thất nghiệp của Mỹ giảm 30.000 vào tuần trước lên 260.000, báo hiệu rằng sự gián đoạn trong thị trường lao động gắn liền với omicron đang bắt đầu giảm dần.
Bán nhà đang chờ xử lý giảm 3,8% trong tháng 12, theo chỉ số hàng tháng do Hiệp hội Môi giới Môi giới Quốc gia công bố.
Các nhà đầu tư cũng phản ứng với một lượng lớn thu nhập, trong khi Apple Inc. AAPL,
là do để cung cấp kết quả sau khi tiếng chuông kết thúc.
Các công ty tập trung
-
Nhà sản xuất ô tô điện Tesla Inc. TSLA cuối ngày thứ Tư đã đưa ra một báo cáo cho thấy lợi nhuận cao hơn dự báo nhưng hướng dẫn thận trọng trên chuỗi cung ứng mắc kẹt trong các vi mạch. Cổ phiếu giảm 6,9%.
-
Cổ phần của McDonald’s Corp.
MCD,
+ 0,17%
đã giảm 0,8% sau khi thu nhập và doanh thu quý 4 của gã khổng lồ thức ăn nhanh bỏ lỡ mong đợi. -
Nhà sản xuất thiết bị vi mạch Lam Research Corp.
LRCX,
-6,59%
cho biết các điều kiện chuỗi cung ứng bị thiệt hại vào cuối tháng mười hai. Cổ phiếu giảm 6,3%.
Các tài sản khác đang giao dịch như thế nào
-
Lợi tức của trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm TMUBMUSD10Y,
1,804%
giảm 4 điểm cơ bản xuống 1,801%. Lợi tức và giá nợ chuyển động ngược chiều nhau. -
Chỉ số đô la Mỹ ICE DXY,
+ 1,34% ,
Thước đo của đồng tiền này so với rổ sáu đối thủ lớn, đã tăng 1,4%, giao dịch ở mức cao nhất kể từ tháng 7 năm 2020. -
Dầu hợp đồng tương lai CL.1,
+ 0,19%
giảm xuống thấp hơn sau khi đóng cửa ở mức cao nhất trong hơn bảy năm vào thứ Tư, với điểm chuẩn của Mỹ giảm 0,2%. Hợp đồng vàng tương lai GC00,
-2,06%
giảm 1,8%, xuống dưới ngưỡng 1.800 USD / ounce. -
Trên thị trường chứng khoán châu Âu, Stoxx Europe 600 SXXP,
+ 0,65%
tăng 0,7%, trong khi FTSE 100 UKX của London,
+ 1,13%
tăng 1,3%. -
SHCOMP hỗn hợp Thượng Hải,
-1,78%
giảm 1,8%, trong khi chỉ số Hang Seng HSI,
-1,99%
đã giảm 2% và Nikkei 225 NIK của Nhật Bản,
-3,11%
giảm 3,1%.
“Nhà phân tích. Con mọt sách thịt xông khói đáng yêu. Doanh nhân. Nhà văn tận tâm. Ninja rượu từng đoạt giải thưởng. Một độc giả quyến rũ một cách tinh tế.”