JPMorgan Chase và Morgan Stanley phủ bóng đen lên Phố Wall sau khi báo cáo thu nhập quý II sụt giảm lớn hơn dự kiến ​​báo hiệu sự kết thúc của sự bùng nổ lợi nhuận trong kỷ nguyên đại dịch của ngành.

Các ngân hàng Phố Wall đã tích lũy các khoản phí kỷ lục trong đại dịch coronavirus bằng cách thực hiện một loạt các vụ mua bán và sáp nhập, niêm yết công khai và mua lại cho mục đích đặc biệt.

Nhưng quy trình kinh doanh, đặc biệt là luồng phát hành lần đầu ra công chúng, đã chậm lại đáng kể kể từ đầu năm do các nhà đầu tư tránh xa Spacs và các công ty khởi nghiệp thua lỗ.

Đây là khoản lợi nhuận bị mất đầu tiên từ JPMorgan – công ty cho vay lớn nhất của Mỹ tính theo tài sản và dẫn đầu ngành – hoặc Morgan Stanley Kể từ đầu năm 2020.

“Về hình thức [for investment banking]Trong khi đường ống hiện tại của chúng tôi vẫn còn nguyên vẹn, việc xoay chuyển tình trạng tồn đọng của thỏa thuận có thể trở nên khó khăn nếu những khó khăn hiện tại vẫn tiếp diễn. ” JP Morgan Giám đốc tài chính Jeremy Barnum cho biết trong một cuộc gọi với các nhà phân tích.

Các ngân hàng cũng đang đối mặt với một môi trường pháp lý đầy thách thức. JPMorgan cho biết họ đã “tạm dừng mua lại cổ phiếu” sau khi Cục Dự trữ Liên bang vào tháng trước Yêu cầu vốn cao hơn.

Morgan Stanley đã chỉ ra rằng họ dự kiến ​​sẽ trả khoản tiền phạt 200 triệu đô la cho các cơ quan quản lý Hoa Kỳ liên quan đến cuộc điều tra liên bang về việc nhân viên của mình sử dụng các kênh liên lạc không được phê duyệt. JP Morgan Trả tiền Số tiền này trong tiền phạt để giải quyết một trường hợp tương tự.

JPMorgan báo cáo tổng thu nhập ròng quý II là 8,2 tỷ USD, tương đương 2,76 USD / cổ phiếu, giảm khoảng 30% so với mức 11,5 tỷ USD, tương đương 3,78 USD / cổ phiếu trong cùng kỳ năm ngoái. Các nhà phân tích dự kiến ​​thu nhập ròng hàng quý là 8,5 tỷ đô la, tương đương 2,90 đô la mỗi cổ phiếu, theo dữ liệu đồng thuận do Bloomberg tổng hợp.

Tại Morgan Stanley, thu nhập ròng của các cổ đông cũng giảm 30% xuống 2,4 tỷ USD, thấp hơn ước tính 2,75 tỷ USD.

Cả hai ngân hàng đều phải chịu sự sụt giảm lớn hơn về doanh thu ngân hàng đầu tư so với dự kiến ​​của các nhà phân tích, cũng như thua lỗ về các khoản cho vay mà họ chưa thể bán cho bên thứ ba.

Các báo cáo lạc quan đã đặt ra một giai điệu ảm đạm cho các mùa thu nhập ngân hàng Hoa Kỳ, với Citigroup do công bố thu nhập vào thứ Sáu, tiếp theo là Goldman Sachs và Bank of America vào thứ Hai.

Cổ phiếu JPMorgan đã giảm khoảng 4,5% trong phiên giao dịch đầu giờ chiều tại New York, trong khi cổ phiếu Morgan Stanley giảm 0,6%. Cổ phiếu của Goldman Sachs giảm khoảng 3% và Bank of America giảm 2,8%.

Trong quý này, JPMorgan và Morgan Stanley đã bị ảnh hưởng bởi vì họ không thể bán nợ mà họ đã cam kết tài trợ cho các khoản mua lại bằng đòn bẩy cho các nhà đầu tư.

JPMorgan cho biết họ đã phải trả 257 triệu USD tiền vay để bán, trong khi Morgan Stanley cho biết họ phải gánh chịu 282 triệu USD tổn thất thị trường.

Đối với JPMorgan, kết quả tồi tệ trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư đã làm tăng số tiền mà công ty này thực hiện cho vay, vốn đã tăng mạnh khi Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất.

Ngân hàng đã báo cáo thu nhập lãi ròng – chênh lệch giữa thu nhập từ tiền gửi và thu nhập từ các khoản cho vay và các tài sản khác – là 15,1 tỷ đô la. Con số này cao hơn 19% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng lớn nhất trong hơn một thập kỷ qua.

JPMorgan đã nâng mục tiêu thu nhập lãi ròng cho năm 2022, không bao gồm hoạt động kinh doanh thị trường, lên hơn 58 tỷ đô la, từ hơn Trước đây là 56 tỷ đô la.

Các nhà phân tích tại Wells Fargo cho biết khoản lỗ lãi của JPMorgan phản ánh hoạt động ngân hàng Phố Wall đã được giảm nhẹ một phần nhờ sức mạnh của ngân hàng Main Street.

JPMorgan và Morgan Stanley đã báo cáo doanh thu tăng vọt trong các bộ phận giao dịch của họ khi các nhà đầu tư giao dịch nhiều trong bối cảnh thị trường tài chính biến động.