(Reuters) – Lợi nhuận tại các ngân hàng lớn nhất Phố Wall sụt giảm trong quý 3 do họ chuẩn bị cho nền kinh tế yếu hơn trong khi ngân hàng đầu tư bị ảnh hưởng nặng nề, nhưng các nhà đầu tư đã chứng kiến ​​đà tăng với một số ngân hàng đánh bại ước tính.

JPMorgan Chase & Co (JPM.N)Morgan Stanley (MS.N)Citigroup Inc (CN) Wells Fargo & Co (WFC.N) Nó cho thấy thu nhập ròng giảm sau khi thị trường hỗn loạn làm tắc nghẽn ngân hàng đầu tư và những người cho vay dành nhiều tiền hơn trong ngày mưa để bù đắp thiệt hại từ những người vay quá hạn.

Jamie Dimon, giám đốc điều hành của JPMorgan, cho biết: “Chúng tôi đang ở trong một môi trường mà điều đó thật kỳ lạ.

Các ngân hàng trung ương trên thế giới đang phải vật lộn với tình trạng lạm phát gia tăng được cho là có thể gây suy giảm kinh tế. Cục Dự trữ Liên bang đã tăng lãi suất chuẩn của mình từ mức gần 0 vào tháng 3 lên phạm vi hiện tại là 3,00% đến 3,25% và cho thấy các mức tăng tiếp theo.

Tỷ giá cao hơn có xu hướng thúc đẩy lợi nhuận ngân hàng, nhưng rủi ro lớn hơn về suy thoái kinh tế do lạm phát gia tăng, tắc nghẽn chuỗi cung ứng và cuộc chiến ở Ukraine có thể ảnh hưởng đến thu nhập trong tương lai.

Trong một cuộc gọi hội nghị, Dimon cho biết người tiêu dùng Mỹ vẫn mạnh mẽ và ông không mong đợi một cuộc suy thoái nhưng “có rất nhiều điều khó khăn ở đó.”

Ông cảnh báo rằng số tiền mà mọi người có trong tài khoản séc “có thể sẽ cạn kiệt vào giữa năm tới” khi họ phải đối mặt với những khó khăn như lạm phát, lãi suất cao và tỷ lệ thế chấp cao.

Các ngân hàng đang phân bổ nhiều tiền hơn để chuẩn bị đối phó với một đợt suy giảm kinh tế có thể xảy ra. JPMorgan đã phân bổ 808 triệu đô la dự trữ, Citi thêm 370 triệu đô la vào dự trữ, và Wells nhận được khoản dự phòng rủi ro tín dụng tăng 385 triệu đô la.

Tuy nhiên, cổ phiếu JPMorgan và Wells Fargo tăng mạnh, lần lượt tăng 2,5% và 3,7% trong khi cổ phiếu Citi tăng 1,2% do mức giảm thu nhập không sâu như lo ngại.

JPM cũng cho biết họ hy vọng có thể nối lại hoạt động mua lại cổ phiếu vào đầu năm tới, mặc dù các ngân hàng khác kém lạc quan hơn khi Citi cho biết các giao dịch mua lại vẫn đang chờ xử lý và Wells Fargo cho biết họ vẫn thận trọng về các giao dịch mua lại.

Susan Ruth Katzky, một nhà phân tích tại Credit Suisse, đã viết trong một ghi chú: “JPMorgan đã đưa ra một loạt kết quả mạnh mẽ, từ trên xuống dưới. “Ít nhất, điều quan trọng là bằng chứng về sự chuẩn bị sẵn sàng của ban lãnh đạo thông qua bất kỳ bước ngoặt nào mà kinh tế vĩ mô thực hiện; mong đợi điều sau sẽ được chú trọng.”

JPMorgan báo cáo lợi nhuận quý 3 giảm 17% xuống còn 9,74 tỷ USD, mặc dù mức này thấp hơn dự kiến. Wells Fargo giảm 31% xuống còn 3,53 tỷ USD nhưng cũng vượt qua kỳ vọng. Citi đã báo cáo mức giảm 25% xuống còn 3,5 tỷ đô la, cũng vượt qua kỳ vọng.

Chris Marinac, giám đốc nghiên cứu tại Janie Montgomery Scott, cho biết: “Hầu hết các ngân hàng này đang tạo ra nhiều thu nhập hơn bao giờ hết do sự thay đổi của lãi suất. “Và đó là quý đầu tiên mà bạn có toàn bộ tác động của Fed, bởi vì Fed đã tăng khá nhiều trong tháng Năm.”

JPMorgan cho biết thu nhập lãi ròng tăng 34% lên mức kỷ lục 17,6 tỷ USD, tăng 34%.

Eric Theoret, nhà phân tích kinh tế vĩ mô toàn cầu tại Manulife Investment Management cho biết: “Nhìn chung, có vẻ như các ngân hàng đang hưởng lợi từ môi trường lãi suất cao hơn, và rõ ràng chúng tôi thấy rằng các ngân hàng có thể kiếm được, về mặt doanh thu, với lãi suất cao hơn”.

Marinac cho biết các nhà đầu tư sẽ muốn thấy các ngân hàng xây dựng dự trữ vào thời điểm này trong chu kỳ kinh tế.

Marinac nói: “Họ đang chuẩn bị cho một cuộc hạ cánh khó khăn, bởi vì họ đang xây dựng các khu dự trữ. “Nhưng đó không hẳn là một điều xấu.”

Trong khi một số ngân hàng cố gắng đạt được kỳ vọng, Morgan Stanley thông báo lợi nhuận giảm 30% xuống 2,49 tỷ USD, không sai lệch so với ước tính. Cổ phiếu của nó giảm 5%.

Thu nhập của Morgan Stanley cho thấy doanh thu ngân hàng đầu tư giảm hơn một nửa xuống còn 1,3 tỷ đô la với sự sụt giảm trên các lĩnh vực tư vấn, cổ phần và thu nhập cố định của ngân hàng.

James Gorman, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Morgan Stanley, cho biết hoạt động của công ty ông là “kiên cường và cân bằng trong một môi trường không ổn định và đầy thách thức.”

Mối quan tâm của công ty đối với hoạt động mua bán và sáp nhập cũng như các đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng đã giảm dần, đặc biệt ảnh hưởng nặng nề đến các ngân hàng trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư. Hoạt động mua bán và sáp nhập toàn cầu sụt giảm trong quý 3 với khối lượng tại Mỹ giảm gần 63% do chi phí nợ tăng cao buộc các công ty phải dừng các thương vụ mua lại lớn.

Và trong khi các ngân hàng lạc quan rằng họ có thể đánh bại một nền kinh tế có khả năng khó khăn hơn sắp tới, một số nhà quan sát lo ngại về triển vọng tăng trưởng dài hạn.

Peter Torrente, Giám đốc Ngân hàng và Thị trường Vốn Quốc gia Hoa Kỳ của KPMG cho biết: “Trong bối cảnh kinh tế đang gặp khó khăn, các báo cáo thu nhập mạnh mẽ từ sáng nay sẽ nhanh chóng được đưa vào gương chiếu hậu. Lo ngại lạm phát, vốn đang có ít dấu hiệu chậm lại. xuống, phủ bóng đen lên triển vọng trong tương lai. “

Torrente nói rằng trong khi doanh thu ngân hàng phản ánh lợi ích của lãi suất cao hơn và nhu cầu vay tiếp tục, thì việc tích lũy các khoản dự phòng rủi ro cho vay cũng phản ánh sự không chắc chắn trong con đường phía trước.

Torrente nói: “Trong quý tới và hơn thế nữa, rủi ro tín dụng, tăng trưởng cho vay và số dư tiền gửi sẽ là những lĩnh vực quan trọng cần theo dõi trong ngành ngân hàng.

Báo cáo bổ sung của Saeed Azhar, Lanan Nguyen và Davidi Barbuchia ở New York, Noor Zainab Hussain, Nikit Nishant, Mehnaz Yasmin, Sweta Singh và Manya Saini ở Bengaluru Viết bởi Megan Davis Biên tập bởi Lanana Nguyen, Mark Potter, David Gregorio và Chizu Nomiyama

Tiêu chí của chúng tôi: Các Nguyên tắc Tin cậy của Thomson Reuters.