(Bloomberg) – Trái phiếu châu Âu giảm sau khi có báo cáo cho rằng Đức sẽ đình chỉ giới hạn nợ trong năm thứ tư liên tiếp, làm dấy lên lo ngại về việc vay mượn nhiều hơn khi nền kinh tế khu vực đồng euro chậm lại.

Đọc nhiều nhất từ ​​Bloomberg

Bloomberg đưa tin hôm thứ Năm rằng chính phủ của Thủ tướng Olaf Scholz đã buộc phải thực hiện một cuộc cải tổ ngân sách triệt để theo phán quyết của Tòa án Tối cao Đức vào tuần trước. Lợi suất trái phiếu 10 năm của Đức tăng tới 6 điểm cơ bản, trong khi lợi suất của các trái phiếu quan trọng khác ở châu Âu cũng tăng sau những bình luận diều hâu của các nhà hoạch định chính sách.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Bỉ Pierre Funche hôm thứ Năm cho biết Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ không cắt giảm lãi suất trong khi mức tăng trưởng tiền lương vẫn ở mức cao, trong khi người đồng cấp Đức Joachim Nagel cho rằng sẽ là sai lầm nếu nới lỏng quá sớm. Trong khi đó, báo cáo về cuộc họp chính sách mới nhất của Ngân hàng Trung ương châu Âu cho thấy các quan chức đồng ý rằng chi phí đi vay nên được tăng trở lại nếu cần thiết.

Trước đó, dữ liệu cho thấy Chỉ số nhà quản lý mua hàng toàn cầu (PMI) của S&P lại giảm trong tháng 11, đạt 47,1. Mặc dù đây là mức tăng lớn hơn dự kiến ​​của các nhà kinh tế, nhưng nó đánh dấu tháng thứ sáu liên tiếp dưới mức 50 cho thấy sự mở rộng. Chứng khoán châu Âu gặp khó khăn trong việc lấy đà, với chỉ số Stoxx Europe 600 tăng khoảng 0,3%.

Simon Harvey, người đứng đầu bộ phận phân tích ngoại hối tại Monex, cho biết: “Vẫn còn quá sớm để có lập trường mang tính xây dựng đối với nền kinh tế đồng euro và khu vực đồng euro, hiện có khả năng chứng kiến ​​​​một cuộc suy thoái nông hơn thay vì bắt đầu một thời kỳ tái tăng tốc”. Châu Âu.

Các công ty Hà Lan nằm trong số những công ty thua lỗ trong chỉ số châu Âu sau khi nghị sĩ cực hữu Geert Wilders giành chiến thắng bất ngờ trong cuộc bầu cử ở nước này. Wilders hứa với cử tri một cuộc trưng cầu dân ý mang tính ràng buộc về việc rời khỏi Liên minh châu Âu. Cổ phiếu ngân hàng ING Groep NV giảm tới 3% tại Amsterdam, trong khi nhà sản xuất chip ASML Holding NV giảm 1%.

Câu chuyện tiếp tục

Trong số các cổ phiếu riêng lẻ khác, Virgin Money UK Plc đã giảm tới 4,4% sau khi kết quả kinh doanh của ngân hàng Anh thấp hơn ước tính do tỷ lệ suy giảm giá trị và chi phí cao. Cổ phiếu Endesa SA giảm hơn 3% sau khi công ty Tây Ban Nha tiết lộ kế hoạch chiến lược không gây ấn tượng với giới phân tích.

Chứng khoán Thụy Điển tăng vọt và đồng krona suy yếu sau khi ngân hàng trung ương nước này quyết định bất ngờ giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 4%. Các nhà phân tích đã dự kiến ​​​​mức tăng lên 4,25%.

Peter van der Wiele, chiến lược gia đa tài sản tại Robeco Institutional Asset Management, cho biết ông vẫn thận trọng về triển vọng thị trường chứng khoán vào năm 2024 vì ông dự kiến ​​sẽ có áp lực lên thu nhập doanh nghiệp trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế chậm lại. “Mặc dù tín dụng chưa được định giá đầy đủ trong thời kỳ suy thoái nhẹ, nhưng chúng tôi nhận thấy loại tài sản này hấp dẫn so với cổ phiếu.”

Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ ít thay đổi. Kho bạc không giao dịch tiền mặt vào thứ Năm do nghỉ Lễ Tạ ơn, trong khi thị trường Nhật Bản cũng đóng cửa. Chứng khoán Brazil tăng lên mức cao nhất trong hai năm vào cuối phiên.

Không giống như OPEC+

Trên thị trường hàng hóa, dầu thô tiếp tục giảm do bất hòa trong nội bộ OPEC+ buộc tổ chức này phải hoãn cuộc họp sắp tới, làm giảm bớt đồn đoán về việc liên minh do Saudi dẫn đầu sẽ cắt giảm thêm sản lượng. Dầu thô Brent giảm xuống dưới 81 USD/thùng sau phiên giao dịch đầy biến động hôm thứ Tư khiến giá dao động hơn 4 USD, trong khi dầu thô trung cấp West Texas giảm xuống dưới 76 USD.

Carole Nakhle, Giám đốc điều hành của Crystol Energy, nói với Bloomberg TV: “Về mặt dữ liệu kinh tế vĩ mô, tôi không thấy đủ tín hiệu tích cực để khiến tôi tin tưởng vào một thị trường sôi động trong năm tới”. “Ngay cả với những dự báo về nhu cầu dầu, ngày nay chúng tôi thấy có sự khác biệt lớn giữa những gì IEA mong đợi cho năm 2024 và những gì OPEC mong đợi”.

Quặng sắt giảm từ mức cao nhất trong 9 tháng sau khi chính quyền Trung Quốc tăng cường chiến dịch cố gắng xoa dịu sự gia tăng của thành phần sản xuất thép. Chỉ số phụ Kim loại công nghiệp Bloomberg giảm mạnh nhất trong hai tháng với giá niken, đồng và nhôm cũng giảm.

Ở châu Á, cổ phiếu và trái phiếu của Country Garden Holdings của Hồng Kông đã tăng sau khi có tin Bắc Kinh đưa công ty xây dựng này vào danh sách dự thảo gồm 50 nhà phát triển đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính, động thái mới nhất nhằm thu hẹp khoảng cách tài chính ước tính 446 tỷ USD cần thiết để xây dựng dự án. Giảm bớt cuộc khủng hoảng nhà ở Chỉ số vốn cổ phần bất động sản tăng 7%, ghi nhận tuần tốt nhất kể từ đầu tháng 9.

Các sự kiện chính trong tuần này:

• Lễ Tạ Ơn – Thị trường Mỹ đóng cửa – Thứ Năm

• Môi trường kinh doanh Ifo của Đức, Thứ Sáu

• PMI sản xuất toàn cầu của S&P Hoa Kỳ, thứ Sáu

• Thứ Sáu Đen, ngày khởi đầu truyền thống của mùa mua sắm nghỉ lễ ở Hoa Kỳ

• Christine Lagarde của Ngân hàng Trung ương Châu Âu phát biểu vào thứ Sáu

Một số diễn biến chính trên thị trường:

Cửa hàng

• Hợp đồng tương lai S&P 500 ít thay đổi kể từ 3:32 chiều giờ New York

• Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tương lai ít thay đổi

• Chỉ số MSCI Thế giới ít thay đổi

• Hợp đồng tương lai Nasdaq 100 ít thay đổi

• Chỉ số chứng khoán châu Á Thái Bình Dương MSCI giảm 0,6%, nhiều hơn bất kỳ mức giảm cuối phiên nào kể từ ngày 10/11

• Chỉ số thị trường mới nổi MSCI giảm 0,5%, nhiều hơn bất kỳ mức giảm đóng cửa nào kể từ ngày 17 tháng 11

• Chỉ số chứng khoán Ibovespa Brasil Sao Paulo tăng 0,4% lên mức cao nhất trong hơn hai năm.

• S&P/BMV IPC tăng 0,5%, nhiều hơn bất kỳ mức tăng đóng cửa nào kể từ ngày 15 tháng 11

Tiền tệ

• Chỉ số Bloomberg Dollar Spot Index giảm 0,1%.

• Đồng euro tăng 0,2% lên 1,0905 USD

• Đồng bảng Anh tăng 0,3% lên 1,2535 USD

• Có rất ít thay đổi trong đồng yên Nhật ở mức 149,58 đổi một đô la

• Đồng nhân dân tệ trong giao dịch bên ngoài tăng 0,1% lên 7,1529 đổi 1 USD

• Đồng peso Mexico ít thay đổi vào ngày 17/1927

Tiền kỹ thuật số

• Bitcoin giảm 0,8% xuống còn 37.332,08 USD

• Ethereum giảm 0,9% xuống còn 2.064,16 USD

Trái phiếu

• Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm ít thay đổi ở mức 4,40%.

• Lợi suất trái phiếu 10 năm của Đức tăng 6 điểm cơ bản lên 2,62%.

• Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Anh tăng 10 điểm cơ bản, nhiều hơn bất kỳ mức tăng cuối kỳ nào kể từ ngày 18 tháng 10.

Các mặt hàng

• Dầu thô trung cấp West Texas giảm 1% xuống 76,35 USD / thùng

• Vàng tăng trong giao dịch giao ngay 0,1% lên 1.992,25 USD/ounce

Câu chuyện này được sản xuất với sự hỗ trợ của Bloomberg Automation.

– Với sự hỗ trợ của Richard Henderson, Sagarika Jaisinghani và Sebastian Boyd.

Được đọc nhiều nhất từ ​​Bloomberg Businessweek

©2023 Bloomberg L.P