Hợp đồng tương lai Dow tăng nhẹ vào chiều thứ Hai, cùng với hợp đồng tương lai S&P 500 và hợp đồng tương lai Nasdaq. Giá dầu thô tăng trở lại khi OPEC + bất ngờ đồng ý cắt giảm sản lượng nhỏ. Trong khi đó, Nga cho biết dòng khí đốt tự nhiên đến châu Âu sẽ vẫn ngừng hoạt động cho đến khi các lệnh trừng phạt của phương Tây được dỡ bỏ.
X
Sự phục hồi của thị trường chứng khoán đã giảm mạnh trở lại vào tuần trước, phá vỡ các mức quan trọng.
Với việc các chỉ số chính đang hướng về phía Nam và ít cổ phiếu có vẻ lành mạnh, nhà đầu tư nên có một lượng tiền mặt lớn và chờ đợi các điều kiện tốt hơn.
táo (AAPL) sẽ là tiêu điểm trong tuần này, với gã khổng lồ công nghệ Dow Jones được chỉ định iPhone 14 ra mắt Vào ngày 7 tháng 9, cổ phiếu Apple đang trong quá trình xây dựng cho đến khi nó giảm trong nhiều phiên qua cùng với thị trường rộng lớn hơn.
Arista Networks (Mạng) có kiểu biểu đồ tương tự như của Apple, nhưng cổ phiếu ANET có một số khác biệt có thể làm cho nó hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, kho lưu trữ ANET không thể xử lý được.
trong khi, Năng lượng Enphase (ENPH), Lanthius (LNTH) Và Khoa học sinh học thần kinh (NBIX) đang giảm dần trong quá trình củng cố sau khi bứt phá mạnh mẽ. Họ đã sẵn sàng hay đã sẵn sàng để crack?
Cổ phiếu Lanthus đang chạy Bảng xếp hạng IBD. Cổ phiếu của ENPH và Arista Networks được đặt tại IBD Big Cap 20.
Video có trong bài viết đã khám phá sâu về chuyển động thị trường, với phân tích về các cổ phiếu Apple, Arista Networks và Enphase Energy.
Tăng giá năng lượng
Giá dầu thô kỳ hạn tăng hơn 2% so với mức cao nhất của sáng thứ Hai. OPEC và các đồng minh quan trọng như Nga đồng ý cắt giảm hạn ngạch sản xuất 100.000 thùng mỗi ngày vào tháng 10. Việc cắt giảm sản lượng đã được đưa ra nhưng không được mong đợi. Không rõ liệu sản xuất thực tế có bao giờ giảm nhiều như vậy hay không, bởi vì nhiều thành viên của các-ten đã không đáp ứng được hạn ngạch hiện tại. Tuy nhiên, nó gửi một tín hiệu về những lo ngại của OPEC + về giá dầu thô hiện tại và cung cầu trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu suy yếu.
Trong khi đó, giá khí đốt tự nhiên của Mỹ đang giảm nhẹ sau khi tăng 3% trước đó. Giá khí đốt tự nhiên ở châu Âu tăng sau khi giảm vào tuần trước từ mức cao kỷ lục ở tầng bình lưu. Tuần trước, Gazprom thuộc sở hữu nhà nước của Nga đã đóng cửa đường ống Nord Stream 1 đến châu Âu, chỉ trong ba ngày bảo trì. Nhưng đường ống đã không khôi phục dòng chảy vào thứ Bảy. Hôm thứ Hai, Điện Kremlin đã bỏ qua lý do ngụy tạo về các vấn đề bảo trì, cho biết dòng khí đốt tự nhiên sẽ không trở lại bình thường cho đến khi phương Tây dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với cuộc xâm lược Ukraine. Châu Âu đang thu thập nguồn cung cấp cho mùa đông.
Dow jones hợp đồng tương lai hôm nay
Hợp đồng tương lai của Dow tăng 0,4% so với giá trị hợp lý. S&P 500 kỳ hạn tăng 0,3% và Nasdaq 100 kỳ hạn tăng 0,2%.
Thị trường chứng khoán Hoa Kỳ đóng cửa vào thứ Hai lúc Ngày nghỉ lao độngnhưng các sàn giao dịch khác trên thế giới vẫn mở.
Hợp đồng tương lai Dow, đang giao dịch bình thường, đóng cửa lúc 1 giờ chiều theo giờ ET và sẽ mở cửa trở lại lúc 6 giờ chiều theo giờ ET.
Trung Quốc mở rộng khóa cửa Covid ở Thành Đô, thủ phủ của tỉnh công nghiệp Tứ Xuyên với 21 triệu dân. Trung tâm công nghệ ven biển, Thâm Quyến, đã trải qua quá trình thử nghiệm hàng loạt vào cuối tuần này, đang phải đối mặt với những hạn chế về tiến độ.
Hãy nhớ làm việc qua đêm trong Hợp đồng tương lai Dow Jones và những nơi khác không nhất thiết phải chuyển thành lưu hành thực tế trong phiên thông thường tiếp theo Thị trường chứng khoán phiên họp.
thị trường chứng khoán tăng
Sự phục hồi của thị trường chứng khoán chỉ là sự phục hồi trên danh nghĩa. Nó đã kéo dài những khoản lỗ gần đây của mình, mặc dù nó đã hoàn thành cao hơn một chút so với mức thấp nhất của ngày thứ Năm.
Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones mất 3% trong tuần qua giao dịch thị trường chứng khoán. S&P 500 giảm 3,3%. Chỉ số tổng hợp Nasdaq giảm 4,2%. Vốn hóa nhỏ Russell 2000 giảm 4,7%
Lợi tức trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm tăng 16 điểm cơ bản lên 3,19%, mức tăng hàng tuần thứ năm liên tiếp mặc dù đã giảm từ mức cao nhất trong hai tháng vào thứ Sáu.
Dầu thô Mỹ giao sau giảm 4,9% xuống 86,87 USD / thùng trong tuần trước.
Giá khí đốt tự nhiên kỳ hạn giảm 5,2%, gần như toàn bộ vào thứ Sáu.
ETF
giưa ETF tốt nhấtQuỹ ETF IBD 50 của Nhà sáng tạo (năm mươi) giảm 6,4% vào tuần trước, trong khi người tạo ra IBD Breakout Opportunities ETF (Phù hợp3,5% đã đầu hàng. Quỹ phần mềm và công nghệ mở rộng iShares (ETF)IGV) đã giảm 4,4%, với một số tên phần mềm có giá trị cao đã rơi vào IGV tuần trước. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) 6,7%.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) giảm 8,4% trong tuần trước, với việc các kho dự trữ thép tan chảy sau một số tín hiệu mua chớp nhoáng trong tuần trước. Quỹ phát triển cơ sở hạ tầng toàn cầu X US (giá đỡ) giảm 4,6%. Quỹ Cổng toàn cầu Hoa Kỳ (ETF)Máy bay) Nó mất gần 4%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) là giảm 3,3%. Quỹ Năng lượng Cụ thể SPDR (SPDR ETF)XLE) và quỹ ETF SPDR tài chính (XLF) giảm 3,4%, mặc dù sau ba tuần tăng. Quỹ lựa chọn lĩnh vực chăm sóc sức khỏe SPDR (XLV) giảm 1,8%.
Cổ phiếu phản ánh nhiều câu chuyện đầu cơ hơn, ARK Innovation ETF (thấy bạn) giảm 5,25% vào tuần trước và ARK Genomics ETF (ARKG) 5,1%.
5 cổ phiếu hàng đầu của Trung Quốc đáng xem ngay bây giờ
Cổ phiếu Apple vs. ANET KHO
Cổ phiếu Apple đã giảm 4,8% xuống 155,81 vào tuần trước, xuống dưới đường 200 ngày và cuối cùng là đường 50 ngày. Cổ phiếu AAPL vẫn có mức xử lý 176,25 mua điểmnhưng tay cầm trông kém hấp dẫn hơn.
Các dòng tương đối lực Vẫn gần mức cao. Điều này cho thấy cổ phiếu Apple đang đi xuống đáng kể với chỉ số S&P 500.
Thu nhập quý 4 của Apple giảm do các nhà phân tích chứng kiến mức tăng trưởng EPS hai con số trong năm tài chính 2022 và 2023.
Cổ phiếu ANET giảm 4,7% xuống 117,30, cũng rút lui khỏi đường 200 ngày, khi sự phục hồi của ngày thứ Sáu giảm dần. Các cổ phiếu đã không hoàn toàn đi xuống kỷ lục 50 ngày trong tuần, mặc dù chúng đã kiểm tra chuỗi 10 tuần. Cổ phiếu Arista có điểm xử lý mua là 132,97 tại đáy đôi.
Trong khi đó, tăng trưởng doanh thu và thu nhập của Arista đã tăng nhanh trong ba quý vừa qua, với EPS tăng 59% và doanh thu tăng 49% trong quý II. Các nhà phân tích cho rằng tăng trưởng EPS 40% vào năm 2022 và 13% vào năm 2023.
Thu nhập của Arista có thể được coi là dễ bị tổn thương hơn so với của Apple. Việc giảm đáng kể chi tiêu cho CNTT của công ty có thể ảnh hưởng đến cổ phiếu mạng trong khi nhu cầu đối với iPhone và các dịch vụ của Apple dường như ổn định hơn.
Các cổ phiếu khác để xem
Cổ phiếu ENPH tuần trước đã giảm 3,3% xuống 279,07, nhưng đang giao dịch tương đối chặt chẽ và duy trì hỗ trợ quanh đường trung bình động 21 ngày. Công ty năng lượng mặt trời hàng đầu được giao dịch tương đối chặt chẽ, và nó có thể có cơ sở phẳng Trên bảng xếp hạng hàng tuần sau một tuần nữa. Cổ phiếu Enphase cũng có thể tiếp tục trượt dốc – hoặc đi ngang – để kiểm tra các đường 50 ngày và 10 tuần tăng nhanh. Điều đó có thể mang lại cơ hội mua, giả sử cổ phiếu ENPH bật lên từ đó.
Cổ phiếu NBIX đã giảm 1,8% trong tuần trước xuống 103,01 để đóng cửa gần đường 21 ngày. Vào sáng thứ Sáu, Neurocrine đã bật lên khỏi mức này và tiếp cận một mục nhập ngắn trong đường xu hướng, nhưng đã giảm xuống thấp hơn khi thị trường đảo chiều. Cổ phiếu NBIX không cách xa đường 50 ngày, hiện gần như trùng với điểm mua 100,10 trước đó. Công nghệ sinh học cần hai tuần nữa để hình thành một cơ sở thích hợp.
Cổ phiếu LNTH đã giảm 3,7% trong tuần trước xuống 78,48, đóng cửa thấp hơn một chút so với chuỗi 21 ngày, theo Phân tích MarketSmith. Một con số 21 hoặc 50 đang tăng nhanh có thể cung cấp một mục nhập mới ở Lantheus, nơi đã xóa một căn cứ trước đó vào tháng 8, nhưng trong một số hoạt động kinh doanh không cẩn thận.
Cục Dự trữ Liên bang đang lên kế hoạch hạ cánh khẩn cấp cho nền kinh tế Mỹ
Phân tích thị trường tăng
Sự phục hồi của thị trường chứng khoán chỉ là sự phục hồi trên danh nghĩa. Kể từ khi S&P 500 dừng lại ở mức trung bình động 200 ngày vào ngày 16 tháng 8, các chỉ số chính đã giảm. Bài phát biểu ngày 26 tháng 8 của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell với Jackson Hole’s, chỉ ra một Fed hung hăng và chán nản hơn, dẫn đến việc bán tháo thậm chí còn mạnh hơn.
Trong tuần qua, tất cả các chỉ số chính đều giảm xuống dưới đường trung bình động 50 ngày. Họ đã thoát khỏi mức thấp nhất trong ngày vào thứ Năm, chỉ có Nasdaq Composite tránh làm suy yếu mức thấp của nó vào cuối tháng Bảy.
Vào sáng thứ Sáu, các chỉ số đã phục hồi trong báo cáo việc làm tháng 8, cho thấy việc tuyển dụng mạnh mẽ nhưng cũng là một bước nhảy vọt được chờ đợi từ lâu trong lực lượng lao động. Nhưng sau khi S&P 500 và Russell 2000 đạt đến đường 50 ngày của họ, các chỉ số đã thực hiện một sự đảo ngược xấu xí.
Đường trung bình động 50 ngày hiện đang đóng vai trò là mức trần so với ngưỡng hỗ trợ. Vượt qua cấp độ này là điều quan trọng, nhưng nó chỉ là một thử nghiệm ban đầu. Đường 21 ngày là một mức quan trọng khác, gần trùng khớp với các xu hướng giảm mạnh của Nasdaq và S&P 500. Nhưng chìa khóa thực sự là vượt lên trên đường trung bình động 200 ngày.
Mặt khác, việc Nasdaq bứt phá khỏi mức thấp hôm thứ Năm có thể có nghĩa là sự kết thúc chính thức của đợt phục hồi của thị trường đang rất đau khổ.
Nhiều cổ phiếu blue-chip chịu nhiều thiệt hại trong tuần qua. Trong khi một số cổ phiếu như ENPH và NBIX đang giữ mức tăng tương đối tốt, chúng không có tiến triển.
Cổ phiếu của Apple và ANET tiềm năng không giảm nhiều so với thị trường rộng lớn hơn. Đó là một ví dụ về lý do tại sao các nhà đầu tư muốn mua cổ phiếu trong bối cảnh thị trường đang có xu hướng tăng.
Các cổ phiếu năng lượng nằm trong phạm vi giá dầu và khí đốt của riêng chúng, nhưng chúng phải chịu sự dao động giá lớn, đôi khi theo ý muốn của các nhà lãnh đạo độc tài. Việc cắt giảm sản lượng của OPEC + và quyết định của Nga về việc đình chỉ hoàn toàn các lô hàng khí đốt tự nhiên cho đến khi các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ có thể tạo ra những sóng gió cho các kho dự trữ năng lượng vào thứ Ba.
Đã đến lúc tiếp thị với Chiến lược thị trường ETF của IBD
Bạn đang làm gì bây giờ
Các nhà đầu tư nên tiếp xúc tối thiểu và kiên nhẫn chuẩn bị cho một môi trường thị trường tốt hơn. Cho đến khi các chỉ số chính lấy lại đường trung bình động 50 ngày hoặc 21 ngày, các nhà đầu tư có lẽ không nên xem xét việc mua mới. Ngoại lệ duy nhất có thể là các tên tuổi dầu khí, nhưng các nhà đầu tư nên thận trọng ngay cả khi đến đó.
Sự gia tăng nhanh chóng và đảo chiều từ đường 50 ngày có thể đã mang lại một số cơ hội bán khống. Một nỗ lực khác vào Lễ Ngũ tuần có thể thực hiện lại trong những ngày tới.
Vì vậy, hãy xây dựng danh sách theo dõi dài và ngắn của riêng bạn, có thể cần nhiều thay đổi so với một tuần trước. Ở phía tăng điểm, hãy tập trung vào các cổ phiếu có sức mạnh tương đối mạnh, ngay cả khi chúng không có các hình mẫu hoàn hảo.
Đọc Bức tranh lớn Mỗi ngày để bắt kịp xu hướng của thị trường, cổ phiếu và các ngành hàng đầu.
Vui lòng theo dõi Ed Carson trên Twitter tại Nhúng Tweet Để cập nhật thị trường chứng khoán và hơn thế nữa.
Bạn cũng có thể thích:
Bạn muốn thu được lợi nhuận nhanh chóng và tránh thua lỗ lớn? Hãy thử SwingTrader
Cổ phiếu tăng trưởng tốt nhất để mua và xem
IBD Digital: Mở khóa Danh sách chứng khoán cao cấp IBD, Công cụ & Phân tích ngay hôm nay