Viết bởi Saeed Azhar, Noor Zainab Hussain và Manya Saini

(Reuters) – Lợi nhuận của Wells Fargo giảm 7% trong quý đầu tiên, vượt qua kỳ vọng của các nhà phân tích, vì họ phải trả nhiều tiền hơn để giữ lại tiền gửi của khách hàng trong khi nhu cầu từ người đi vay giảm.

Cổ phiếu của nó đã giảm 2,1% sau khi dao động giữa lãi và lỗ. Sự biến động này phản ánh sự không chắc chắn của các nhà đầu tư về việc các ngân hàng sẽ kiếm được bao nhiêu tiền từ việc thanh toán lãi trong những tháng tới.

Bà cho biết, thu nhập lãi ròng (NII) của Wells Fargo – hay chênh lệch giữa số tiền họ kiếm được từ các khoản vay và số tiền họ trả khi gửi tiền – có thể giảm 7% đến 9% trong năm nay. Bảo hiểm Quốc gia đã giảm 8% xuống còn 12,23 tỷ USD trong quý đầu tiên.

“Ngày nay chắc chắn rất khó để dự đoán NII, do tất cả những biến động mà chúng tôi đã thấy trên nhiều điểm dữ liệu khác nhau, cũng như một số điều không chắc chắn về cách khách hàng của chúng tôi sẽ hành xử.” Bộ trưởng Tài chính Michael Santomassimo nói với các phóng viên qua điện thoại.

Nhà phân tích Alexander Yocum của CFRA viết trong một ghi chú rằng hướng dẫn là “thận trọng” và Wells Fargo có thể thấy thu nhập cao hơn khi lãi suất duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn. Ông đã nâng cổ phiếu này lên xếp hạng Mua từ Giữ.

Theo dữ liệu của LSEG, thu nhập được điều chỉnh là 1,26 USD trên mỗi cổ phiếu của Wells Fargo vượt xa ước tính của các nhà phân tích là 1,11 USD, nhờ doanh thu ngân hàng doanh nghiệp và đầu tư tăng gần 5%.

Ibrahim Poonawalla, nhà phân tích tại Bank of America, nhắc lại xếp hạng mua của ông đối với cổ phiếu, cho biết kết quả và triển vọng ủng hộ một “quan điểm mang tính xây dựng”.

Sự thay đổi trong kỳ vọng lãi suất của Mỹ là một yếu tố quan trọng sẽ thúc đẩy thu nhập của ngân hàng trong tương lai. Giá tiêu dùng của Mỹ tăng cao hơn dự kiến ​​trong tháng 3, khiến thị trường tài chính kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ trì hoãn việc cắt giảm lãi suất cho đến tháng 9.

Lãi suất cao hơn đã thúc đẩy lợi nhuận của người cho vay khi họ kiếm được nhiều tiền hơn từ các khoản thanh toán lãi, nhưng khoản lãi này đã giảm dần trong quý đầu tiên của năm 2024.

Câu chuyện tiếp tục

Giám đốc tài chính Santomassimo nói với các nhà phân tích rằng dự báo của Viện Bảo hiểm Quốc gia dựa trên kỳ vọng về ba lần cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Lãi suất cao hơn cũng khiến các ngân hàng trở nên đắt đỏ hơn, khiến họ phải trả nhiều tiền hơn để duy trì tiền gửi từ những khách hàng đang tìm kiếm lợi nhuận cao hơn.

Chính sách tiền tệ thắt chặt cũng có thể cản trở nhu cầu đi vay và làm suy yếu hoạt động kinh tế, bao gồm cả việc thực hiện các giao dịch ở Phố Wall.

Wells Fargo cũng đã trả 284 triệu USD cho quỹ của Tập đoàn Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang, quỹ này đã cạn kiệt vào năm ngoái sau khi ba tổ chức cho vay trong khu vực phá sản.

Ngân hàng cho biết, các khoản cho vay trung bình giảm 20,6 tỷ USD, tương đương 2% so với cùng kỳ năm trước, do sự sụt giảm ở hầu hết các danh mục cho vay.

Đối thủ Citigroup công bố lợi nhuận thấp hơn do họ chi nhiều hơn cho các khoản thanh toán thôi việc và dành tiền để bổ sung vào quỹ bảo hiểm tiền gửi của chính phủ, trong khi dự báo NII năm 2024 của JPMorgan Chase không đạt kỳ vọng của các nhà phân tích.

Wells Fargo đã giảm khoản dự phòng tổn thất tín dụng đối với các khoản vay văn phòng từ 76 triệu USD xuống còn 2,4 tỷ USD trong quý đầu tiên.

“Danh mục đầu tư của chúng tôi vẫn rất lành mạnh,” Santomassimo nói. Ông nói thêm rằng ngân hàng không quá lo ngại về tính dễ bị tổn thương trong các tòa nhà dành cho nhiều hộ gia đình và không có ảnh hưởng đáng kể đến các tài sản ổn định tiền thuê.

Khoản lỗ bất ngờ trong quý 4 tại Ngân hàng Cộng đồng New York đã làm dấy lên mối lo ngại trong ngành về sự yếu kém của bất động sản thương mại đã mở rộng ra ngoài các văn phòng thành các khu bất động sản dành cho nhiều gia đình với hơn 5 căn hộ.

Tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm toán

Cho vay thẻ tín dụng là một điểm sáng, trong khi cho vay mua ô tô giảm mạnh 23% trong quý.

Ngân hàng hoạt động dưới mức trần tài sản là 1,95 nghìn tỷ USD, điều này ngăn cản ngân hàng phát triển cho đến khi các cơ quan quản lý thấy rằng ngân hàng đã khắc phục được các vấn đề do vụ bê bối tài khoản giả. Trong khi các nhà đầu tư suy đoán rằng giới hạn tăng trưởng có thể được dỡ bỏ, các giám đốc điều hành tiếp tục nói rằng quyết định này nằm trong tay các cơ quan quản lý.

Người cho vay vẫn còn tám lệnh phê duyệt được mở sau khi Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ Hoa Kỳ (OCC) kết thúc hình phạt năm 2016 vào tháng Hai.

Charlie Scharf, Giám đốc điều hành của công ty, cho biết trong một tuyên bố: “Chúng tôi đã đạt được một cột mốc quan trọng trong quý đầu tiên khi OCC tuyên bố chấm dứt lệnh đồng ý năm 2016 liên quan đến hành vi sai trái trong hoạt động bán hàng”.

Ông nói thêm: “Công việc kiểm soát và rủi ro còn lại vẫn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi và chúng tôi sẽ không hài lòng cho đến khi mọi công việc được hoàn thành”.

Scharf trở thành CEO vào năm 2019, là người thứ tư lãnh đạo Wells Fargo kể từ khi vụ bê bối lần đầu tiên được đưa ra ánh sáng. Ông đã nỗ lực xoay chuyển tình thế của người cho vay, cắt giảm chi phí và rút lui khỏi hoạt động kinh doanh sau khi phải gánh chịu hàng tỷ USD tiền kiện tụng và các khoản phạt theo quy định.

Ngân hàng cho biết chi phí ngoài lãi nhìn chung đã tăng 5% trong quý, một phần do chi phí bổ sung quỹ bảo hiểm tiền gửi của chính phủ.

Cổ phiếu Wells Fargo đã tăng khoảng 14,8% từ đầu năm đến nay, so với mức tăng 7,1% của Chỉ số Ngân hàng S&P 500, chỉ số theo dõi những người cho vay lớn.

(Báo cáo của Noor Zainab Hossain và Manya Saini ở Bengaluru và Saeed Azhar ở New York; Lãnh Nguyễn, Sriraj Kalluvilla và Nick Zieminski biên tập)