CNBC xếp hạng các công ty tư vấn tài chính tốt nhất năm 2022

CNBC xếp hạng các công ty tư vấn tài chính tốt nhất năm 2022

Tìm cố vấn tài chính phù hợp để giúp đáp ứng các nhu cầu và mục tiêu tài chính của bạn có thể là một quá trình rất phức tạp.

Có rất nhiều điều để xem xét. Mỗi cố vấn tài chính có lĩnh vực chuyên môn riêng. Các dịch vụ mà cố vấn tài chính cung cấp sẽ khác nhau tùy theo loại cố vấn, nhưng nói chung, cố vấn tài chính sẽ đánh giá tình hình tài chính hiện tại của bạn — bao gồm tài sản, nợ và chi phí — và xác định các lĩnh vực cần cải thiện.

Các nhà tư vấn sử dụng kiến ​​thức và kinh nghiệm của họ để xây dựng các kế hoạch tài chính tùy chỉnh nhằm đạt được các mục tiêu tài chính của khách hàng. Một cố vấn tài chính giỏi sẽ hỏi bạn về mục tiêu cuộc sống và lập kế hoạch giúp bạn đạt được mục tiêu đó. Điều này có thể có nghĩa là thảo luận về ngân sách của bạn, kế hoạch nghỉ hưu, lập kế hoạch di sản, nhu cầu bảo hiểm, chăm sóc dài hạn hoặc chiến lược thuế.

Thêm từ FA 100:
Nhà tư vấn số 1 của CNBC đồng ý với Warren Buffett: ‘Ông ấy yêu thích dòng tiền’
Đây là cách xác định bảng xếp hạng FA 100 năm 2022
FA 100 của CNBC vinh danh những cố vấn giúp mọi người thực hiện các động thái tài chính thông minh

Một cố vấn có thể đóng một vai trò quan trọng trong Giúp khách hàng phát triển và bảo vệ sự giàu có của họ. Điều quan trọng là tìm một cố vấn mà bạn tin tưởng, và điều quan trọng là phải đảm bảo rằng đó là người phù hợp với bạn.

Cố vấn tài chính chắc chắn không chỉ dành cho những người giàu có – làm việc với cố vấn là một lựa chọn tuyệt vời cho bất kỳ ai muốn đặt tài chính cá nhân của mình đi đúng hướng và đặt ra các mục tiêu dài hạn. Thỏa thuận của CNBC nhằm mục đích là một điểm khởi đầu cho các nhà đầu tư cá nhân đang tìm kiếm một cố vấn tài chính. Chúng tôi hy vọng danh sách này sẽ giúp thu hẹp tìm kiếm của bạn.

Năm thứ tư liên tiếp, CNBC tiết lộ bảng xếp hạng các cố vấn tài chính hàng đầu của mình. CNBC FA 100 công nhận các công ty tư vấn giúp khách hàng điều hướng cuộc sống tài chính của họ tốt hơn.

xem xét lại phương pháp luận Được CNBC tuyển dụng để xác định xếp hạng FA 100 năm 2022 cùng với Giải pháp AccuPoint. (CNBC không tính bất kỳ loại phí nào đối với các cố vấn có trong bảng xếp hạng hàng năm này.)

READ  Thị trường tăng vọt sau khi Fed dỡ bỏ 'bẫy', Morgan Stanley cảnh báo nhà đầu tư
2022 xếp hạng một công ty HQ Tổng tài sản năm làm việc Tài khoản được quản lý Năm 2021 xếp hạng
1 Woodley Vara Manion Trong 1,4 tỷ đô la 27 1.106 17
2 Dana Investment Advisors WI 7 tỷ đô la 42 1.256 1
3 Tập đoàn tài chính Albion Utah 1,4 tỷ đô la 40 2.221 50
4 Tập đoàn đầu tư Al Turath Florida 1,7 tỷ đô la 29 1.888 24
5 cố vấn đầu tư edgmore MD 1,1 tỷ đô la 23 320 26
6 Cố vấn đầu tư của Salem bắc Carolina 3,5 tỷ đô la 43 1.850 2
7 Cấp quản lý đầu tư AL 2,1 tỷ đô la 43 2000 33
số 8 Halbert Hargrove Cố vấn Toàn cầu California 3 tỷ đô la 33 4099 49
9 Công ty Burnie Virginia 2,6 tỷ đô la 48 4.162 38
10 Lee, Danner và Bass T 1,4 tỷ đô la 34 925 66
11 TFC المالية Quản lý tài chính Thạc sĩ 1,2 tỷ đô la 42 1.375 69
12 Quản lý vốn của Parsons RI 1,8 tỷ đô la 28 1.545 19
13 Bitinger và Anderson Đông bắc 2,2 tỷ đô la 27 815 53
14 Kestler Tiffany Consultants Nhà cầm quyền Pa-Lét-Tin 1,1 tỷ đô la 14 1.464 –
Ngày 15 Dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp Florida 1,2 tỷ đô la 45 1.087 –
16 Cadena & Co Chào mừng 1,1 tỷ đô la 43 1.383 90
17 Ferguson Wellman Capital Management hoặc 6,9 tỷ đô la 47 928 –
18 Tư vấn tài chính RTD Nhà cầm quyền Pa-Lét-Tin 2,2 tỷ đô la 39 660 68
19 Đối tác của Equius California 1,1 tỷ đô la 38 1,083 43
20 Quản lý tài sản Weatherby California 6,4 tỷ đô la 32 591 –
21 Quản lý đầu tư Acropolis MO 1,8 tỷ đô la 20 1,055 –
22 Godsey & Gibb Wealth Management Virginia 1,2 tỷ đô la 37 1.569 –
23 Manchester Capital Management VT 3,2 tỷ đô la 29 1.609 –
24 Philips Finance Trong 1,5 tỷ đô la 18 2.166 71
25 Quản lý tài sản Azad Virginia 1,2 tỷ đô la 25 1.320 39
26 Richard C. Young và Công ty. Florida 1,3 tỷ đô la 33 2761 5
27 cố vấn tài chính California California 1,5 tỷ đô la 24 3.089 7
28 Quản lý vốn miền Nam mới T 2,4 tỷ đô la 37 179 3
29 Quản lý đầu tư Aveti CT 1,7 tỷ đô la 52 764 Ngày 15
30 Tom Johnson Quản lý Đầu tư Vâng 1,6 tỷ đô la 39 5.500 10
31 Zimnik Walker MO 2,5 tỷ đô la 24 237 29
32 Luther King Capital Management Texas 23,1 tỷ đô la 43 3400 22
33 Nhà tư vấn nền tảng đầu tiên California 4,8 tỷ đô la 32 1.637 93
34 Quản lý tài sản của North Star WI 2,1 tỷ đô la 25 2915 số 8
35 HM Payson & Co. Tôi 6 tỷ đô la 168 3500 34
36 Đầu tư vốn Zevenbergen W 4,9 tỷ đô la 18 279 36
37 cố vấn đầu tư ở jiasota Nhà cầm quyền Pa-Lét-Tin 1,8 tỷ đô la 39 1250 32
38 Cố vấn Đầu tư ZWJ GA 3 tỷ đô la 40 900 20
39 Joven và Glosberg Tôi 6,5 tỷ đô la 90 3.409 6
40 David Vaughan Investments Tôi 3,8 tỷ đô la 45 1.360 21
41 Kiểm tra quản lý vốn California 1,4 tỷ đô la 36 1991 4
42 Foster & Motley Wealth Management Oh 2,1 tỷ đô la 25 750 59
43 Quản lý tài sản phía Nam Texas 2,8 tỷ đô la 17 1500 95
44 Chim Harris Texas 1,5 tỷ đô la 26 2896 70
45 Wilbanks, Smith và Thomas Asset Management Virginia 4,4 tỷ đô la 31 5,063 41
46 Những người quản lý Badgley Phelps W 4,1 tỷ đô la 56 2.162 52
47 Encore Capital Consulting Thạc sĩ 8,1 tỷ đô la 39 1110 35
48 Biz Fulmer Private Wealth Management Oh 1,3 tỷ đô la 42 1032 55
49 Quản lý vốn thép Tôi đến 2,8 tỷ đô la 26 3800 67
50 Đầu tư Oak Ridge Tôi 1,2 tỷ đô la 33 1.531 –
51 Eagle Global Consulting Texas 1,7 tỷ đô la 25 400 86
52 CW Henderson & Công ty Tôi 4 tỷ đô la 31 1.492 62
53 tài chính của tôi Texas 1,2 tỷ đô la 47 1600 48
54 Rofman Miller Quản lý tài sản Nhà cầm quyền Pa-Lét-Tin 2,3 tỷ đô la 31 1300 40
55 Han Capital Management California 1,1 tỷ đô la 34 106 37
56 Quản lý vốn Palisade Áo mới 4,3 tỷ đô la 27 2225 88
57 Pillar Capital Consultants Trong 1,3 tỷ đô la 17 1.608 –
58 Nhóm Foster Tôi đến 3,4 tỷ đô la 33 5293 96
59 Quản lý tài sản WA AL 5,2 tỷ đô la 23 5781 –
60 FORVIS Wealth Advisors MO 7,4 tỷ đô la 24 11893 56
61 Tập đoàn tài chính JMG Tôi 4,7 tỷ đô la 38 4262 –
62 Ngoài ra và Kittrell Capital Management T 1,3 tỷ đô la 22 2450 –
63 Tập đoàn tài chính Sage Nhà cầm quyền Pa-Lét-Tin 3,1 tỷ đô la 33 800 75
64 Quản lý danh mục đầu tư di sản kansas 2 tỷ đô la 31 1.305 60
65 Quản lý đa dạng WI 1,6 tỷ đô la 29 1.611 61
66 Chỉ số quỹ chỉ số California 4,3 tỷ đô la 23 2.442 72
67 Đường thẳng MI 1,2 tỷ đô la 20 5726 92
68 Chef Brook Cố vấn Đầu tư Trong 1,4 tỷ đô la 29 Năm 1953 82
69 Xem hồ sơ của Cố vấn vốn Texas 1,4 tỷ đô la 18 173 98
70 Konrad Siegel Tư vấn Đầu tư Nhà cầm quyền Pa-Lét-Tin 7,9 tỷ đô la 20 761 –
71 Farr, Miller và Washington Thủ đô 2,1 tỷ đô la 26 1430 57
72 Schaper, Benz & Cố vấn đầu tư khôn ngoan WI 1,4 tỷ đô la 31 828 54
73 ML & R Quản lý tài sản Texas 1,7 tỷ đô la 25 686 100
74 Wingate Wealth Consultants Thạc sĩ 1,1 tỷ đô la 36 633 –
75 Quản lý tài sản di sản T 1,7 tỷ đô la 40 1.299 80
76 Cố vấn Đầu tư Clifford Swann California 3,7 tỷ đô la 107 945 27
77 Tư vấn tài chính Capstone Tôi 2,1 tỷ đô la 23 2718 –
78 Cố vấn Petroroot Capital MT 1,2 tỷ đô la 23 17 –
79 Công ty ủy thác cung cấp WI 6,5 tỷ đô la 23 1.234 –
80 Charles D. Hyman & Co. Florida 2 tỷ đô la 28 931 63
81 Tư vấn viên Công viên Cardiff California 2,2 tỷ đô la 19 380 –
82 Tư vấn vốn Conservest Nhà cầm quyền Pa-Lét-Tin 1,6 tỷ đô la 29 251 –
83 Henssler Finance GA 2,5 tỷ đô la 35 1,416 64
84 Thủ đô Anandel Texas 1 tỷ đô la 17 180 –
85 Donaldson Capital Management Trong 2,3 tỷ đô la 27 3.730 –
86 S Bar & Co. Kentucky 1,5 tỷ đô la 30 857 74
87 BLB & B. Tư vấn Nhà cầm quyền Pa-Lét-Tin 2,1 tỷ đô la 58 2768 –
88 Jackson Thornton Asset Management AL 1,6 tỷ đô la 23 927 79
89 Tư vấn Apriem. California 1 tỷ đô la 24 710 –
90 nhóm tư vấn tài chính Texas 1,2 tỷ đô la 25 2.154 76
91 Sadoff Investment Management WI 1,6 tỷ đô la 44 610 87
92 Công ty tư vấn cầu duyên hải CT 2,9 tỷ đô la 14 3.994 –
93 DF Dent & Co. MD 8,1 tỷ đô la 46 1430 14
94 đèn hiệu của quản lý vốn Oh 5,1 tỷ đô la 22 16671 11
95 Tập đoàn tài chính được chứng nhận Florida 2,2 triệu đô la 23 5000 –
96 tiết kiệm quản lý đầu tư MI 955 triệu đô la 41 1.000 –
97 Tập đoàn tài chính Sather Texas 1,2 tỷ đô la 23 1.354 –
98 Billard California 5 tỷ đô la 53 2.268 97
99 Hội nghị thượng đỉnh về chiến lược tài chính Oh 1,7 tỷ đô la 27 874 91
100 Quản lý tài sản của Karite Newyork 3,1 tỷ đô la 58 2000+ 25
READ  Bahamas đã tuyên bố rằng Sam Bankman Fried sẽ bị dẫn độ về Hoa Kỳ vào tối nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *