(Bloomberg) – Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ giảm khi các nhà đầu tư chuẩn bị công bố thước đo lạm phát quan trọng của Cục Dự trữ Liên bang, thước đo này sẽ giúp xác định xu hướng lãi suất trong tương lai. Cuộc biểu tình của Bitcoin đã kéo dài trên 63.000 USD.

Đọc nhiều nhất từ ​​Bloomberg

Chỉ số S&P 500 và chỉ số tương lai Nasdaq 100 thiên về công nghệ giảm khoảng 0,3%. Chứng khoán châu Âu biến động trong một ngày bận rộn khác trong lịch thu nhập. Cổ phiếu Moncler SpA tăng sau khi lợi nhuận của công ty xa xỉ Ý vượt kỳ vọng. Air France-KLM tụt dốc sau khi báo lỗ trong quý 4. Cổ phiếu Anheuser-Busch InBev giảm sau khi thiếu ước tính thu nhập của các nhà phân tích.

Các nhà giao dịch đang chú ý đến dữ liệu đo lường chi tiêu tiêu dùng cá nhân quan trọng của Hoa Kỳ vào thứ Năm tuần sau, điều này có khả năng làm nổi bật con đường gập ghềnh mà Cục Dự trữ Liên bang phải đối mặt trong việc đạt được mục tiêu lạm phát 2%. Chỉ số PCE dự kiến ​​sẽ xác nhận những nhận xét gần đây từ các quan chức ngân hàng trung ương cho thấy không vội vàng nới lỏng chính sách tiền tệ.

Ross Mold, giám đốc đầu tư tại AJ Bell cho biết, chỉ số lạm phát nóng hơn dự kiến ​​“có thể đặt chiếc đinh cuối cùng vào quan tài của ý tưởng chuyển sang cắt giảm lãi suất trước mùa hè”.

Tại châu Á, chỉ số chứng khoán khu vực tăng sau khi chứng khoán Trung Quốc phục hồi. Đồng yên tăng mạnh nhất trong hơn một tuần so với đồng đô la sau khi thành viên hội đồng quản trị Ngân hàng Nhật Bản Hajime Takata chỉ ra rằng khả năng chấm dứt chính sách lãi suất âm đang có đà tăng trưởng.

Bitcoin đã mở rộng mức tăng sau khi tăng trên 60.000 USD lần đầu tiên sau hơn hai năm vào thứ Tư, phản ánh nhu cầu mới từ các quỹ giao dịch trao đổi. Đồng tiền chạm mức xấp xỉ 64.000 USD. Kỷ lục năm 2021 chỉ dưới 69.000 USD.

Câu chuyện tiếp tục

Đồng đô la suy yếu, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc tăng sau đợt tăng giá trái phiếu hôm thứ Tư, chứng kiến ​​lợi suất trái phiếu 10 năm giảm 4 điểm cơ bản và lợi suất 2 năm nhạy cảm với chính sách giảm 6 điểm cơ bản.

Chứng khoán kết thúc tháng 2 mạnh mẽ, với S&P 500 và Nasdaq 100 tăng hơn 4% sau khi sự phấn khích về trí tuệ nhân tạo dẫn đến đợt phục hồi kỷ lục nhờ công nghệ ở Phố Wall. Chỉ số chứng khoán toàn cầu của MSCI tăng tháng thứ 4, chuỗi tăng dài nhất kể từ năm 2021.

Đối với Ulrich Urban, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu và chiến lược đa tài sản tại Berenberg, giao dịch vào ngày cuối cùng của tháng 2 có thể bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi việc tái cân bằng cuối tháng hơn là bởi dữ liệu, vì xu hướng lạm phát đã được định giá vào thị trường. sau báo cáo người tiêu dùng tháng này. và báo cáo giá của nhà sản xuất.

“Tập trung vào chi tiêu tiêu dùng cá nhân vì đó là điều Fed quan tâm là đúng đắn”, Urban nói. “Nhưng mọi chuyện gần như đã sẵn sàng. Thị trường sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi một số dòng tái cân bằng vì chứng khoán đã vượt trội đáng kể so với trái phiếu trong năm nay.

Chủ tịch Fed New York John Williams cho biết hôm thứ Tư rằng ngân hàng trung ương có “con đường phải đi” trong cuộc chiến chống lạm phát và Chủ tịch Fed Atlanta Raphael Bostic kêu gọi sự kiên nhẫn trong việc điều chỉnh chính sách.

Các nhà giao dịch hiện đang định giá khoảng 80 điểm cơ bản của việc nới lỏng vào cuối năm nay – gần giống với những gì các quan chức đã chỉ ra vào tháng 12 là kết quả rất có thể xảy ra. Điều này tương đương với ba lần cắt giảm vào năm 2024 – nơi mà các động thái của Fed trước đây thường là tăng 25 điểm cơ bản. Để dễ hình dung hơn, các sàn giao dịch hoán đổi đã dự đoán mức cắt giảm khoảng 150 điểm cơ bản trong năm nay vào đầu tháng Hai.

Các sự kiện chính trong tuần này:

• Chỉ số giá tiêu dùng Đức, thứ Năm

• Thu nhập của người tiêu dùng Mỹ, chỉ số giảm phát chi tiêu tiêu dùng cá nhân, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu, thứ Năm

• Austan Goolsbee, Raphael Bostic và Loretta Mester của Fed phát biểu vào thứ Năm

• PMI chính thức của Trung Quốc, PMI Sản xuất Caixin, Thứ Sáu

• PMI Sản xuất Toàn cầu của Eurozone S&P, CPI, Thất nghiệp, Thứ Sáu

• Nhà kinh tế trưởng của Ngân hàng Anh Huw Bell phát biểu vào thứ Sáu

• Chi tiêu xây dựng của Hoa Kỳ, Chỉ số sản xuất ISM, Niềm tin của người tiêu dùng Đại học Michigan, Thứ Sáu

• Raphael Bostic và Mary Daly của Fed phát biểu vào thứ Sáu

Một số diễn biến chính trên thị trường:

Cửa hàng

• Chỉ số Stoxx Europe 600 tăng 0,1% vào lúc 9:21 sáng giờ Luân Đôn

• Hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 0,3%

• Hợp đồng tương lai Nasdaq 100 giảm 0,3%

• Chỉ số trung bình công nghiệp tương lai Dow Jones giảm 0,4%

• Chỉ số chứng khoán MSCI Châu Á Thái Bình Dương tăng 0,4%

• Chỉ số thị trường mới nổi của MSCI tăng 0,2%

Tiền tệ

• Chỉ số Bloomberg Dollar Spot Index giảm 0,1%.

• Đồng euro tăng 0,1% lên 1,0849 USD

• Đồng yên Nhật tăng 0,6% lên 149,80 mỗi đô la

• Có rất ít thay đổi về đồng nhân dân tệ trong các giao dịch bên ngoài ở mức 7,2087 so với đồng đô la

• Có rất ít thay đổi về đồng bảng Anh ở mức 1,2663 USD

Tiền kỹ thuật số

• Bitcoin tăng 3,3% lên 62.556,96 USD

• Ethereum tăng 4,2% lên 3.461,75 USD

Trái phiếu

• Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm tăng 3 điểm cơ bản lên 4,29%.

• Lợi suất trái phiếu Đức kỳ hạn 10 năm tăng 2 điểm cơ bản lên 2,48%.

• Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Anh tăng 2 điểm cơ bản lên 4,20%.

Các mặt hàng

Câu chuyện này được sản xuất với sự hỗ trợ của Bloomberg Automation.

–Với sự hỗ trợ từ Chiranjeevi Chakraborty và Richard Henderson.

Được đọc nhiều nhất từ ​​Bloomberg Businessweek

©2024 Bloomberg L.P