Các ngân hàng lớn nhất nước đang kiếm được lợi nhuận khi lãi suất vẫn ở mức cao, mặc dù các nhà cho vay đã phải dành hàng tỷ USD để bổ sung vào quỹ bảo hiểm tiền gửi đã cạn kiệt nghiêm trọng do cuộc khủng hoảng giữa các ngân hàng cỡ trung vào mùa xuân năm ngoái.

Thu nhập quý 4 năm 2023 được JPMorgan Chase, Bank of America và Wells Fargo báo cáo hôm thứ Sáu đã đánh bại kỳ vọng của các nhà phân tích và các ngân hàng, cùng cung cấp tài khoản cho gần một phần ba tổng số người Mỹ, báo cáo rằng khách hàng của họ tiếp tục chi tiêu.

Citigroup, tập đoàn đang trong quá trình tái cơ cấu toàn cầu, đã công bố khoản lỗ ròng 1,8 tỷ USD trong quý so với khoản lãi 2,5 tỷ USD một năm trước. Ngân hàng đã cảnh báo rằng các chi phí một lần phát sinh từ nỗ lực rút tiền khỏi các quốc gia như Nga và Argentina đang tỏ ra tốn kém. Vào thứ Sáu, họ tiết lộ kế hoạch cắt giảm gần 10% lực lượng lao động như một phần của kế hoạch tái cơ cấu rộng rãi mà giám đốc điều hành Jane Fraser đã vạch ra vào mùa thu năm ngoái.

Trong quý 4 năm 2023, JPMorgan kiếm được lợi nhuận 9,3 tỷ USD, tương đương 3,04 USD mỗi cổ phiếu, so với 11 tỷ USD một năm trước đó. Ngân hàng cho biết đánh giá đặc biệt của Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang đã làm giảm thu nhập trên mỗi cổ phiếu xuống 74 xu. Các nhà phân tích đã kỳ vọng thu nhập trên mỗi cổ phiếu vào khoảng 3,32 USD, vì vậy các nhà đầu tư coi kết quả hoạt động của ngân hàng là một chiến thắng sau khi tính đến hóa đơn FDIC một lần trị giá 2,9 tỷ USD.

Doanh thu của ngân hàng trong quý lên tới 38,6 tỷ USD. So với cùng kỳ năm ngoái, doanh thu tăng 12%.

Không giống như những người đồng cấp của mình tại Bank of America và Wells Fargo, những người tỏ ra lạc quan về nền kinh tế Mỹ, Jamie Dimon, Giám đốc điều hành của JPMorgan, cảnh báo rằng các nhà lãnh đạo chính trị và nhà đầu tư có thể đang đánh giá thấp nỗi đau kinh tế đang chờ đợi họ.

Trong một tuyên bố đưa ra cùng với báo cáo thu nhập của ngân hàng, ông Dimon đã liệt kê các cuộc chiến tranh ở Ukraine và Trung Đông, cải cách cơ sở hạ tầng của Mỹ và chi phí chăm sóc sức khỏe gia tăng là “những lực lượng lớn và có phần chưa từng có” có thể khiến lạm phát – và do đó lãi suất – tiếp tục duy trì. cao hơn mức mà các nhà đầu tư đang chuẩn bị hiện nay.

Khi được hỏi hôm thứ Sáu tại sao ngân hàng dự kiến ​​​​sẽ có sáu lần cắt giảm lãi suất vào năm 2024 khi tuyên bố của ông Dimon dường như chỉ ra điều gì đó khác biệt, Jeremy Barnum, giám đốc tài chính của JPMorgan, cho biết ngân hàng đã sử dụng các mô hình để dự báo các lần cắt giảm lãi suất. “Ngoài ra, mọi người đều có quan điểm khác nhau về giá cả, đó là điều bình thường.”

Người tiêu dùng và doanh nghiệp phải đối mặt với mức lãi suất cao nhất trong hơn 20 năm khi Cục Dự trữ Liên bang nỗ lực kiềm chế lạm phát. Việc tăng lãi suất đã gây ra một cuộc khủng hoảng vào tháng 3 năm ngoái giữa các ngân hàng cỡ trung bình, khiến ba ngân hàng phá sản và giải thể ngân hàng thứ tư. Các quan chức liên bang đã sử dụng quỹ bảo hiểm tiền gửi của chính phủ để bảo hiểm cho người gửi tiền tại hai tổ chức bị phá sản và hiện đang nỗ lực huy động gần 16,3 tỷ USD để bổ sung nguồn lực của quỹ, dựa vào các ngân hàng lớn nhất để chi trả phần lớn.

Lợi nhuận của Bank of America đã giảm trong quý này khi ngân hàng này phải trả khoản đánh giá đặc biệt trị giá 2,1 tỷ USD cho quỹ chính phủ để bù đắp chi phí phá sản của ngân hàng. Và cũng đã ghi lại khoản phí 1,6 tỷ USD Liên quan đến việc ngừng sử dụng Chỉ số lợi tức ngân hàng ngắn hạn của Bloomberg, tỷ giá tham chiếu được áp dụng để thay thế Lãi suất chào bán liên ngân hàng Luân Đôn cũng đã bị ngừng sử dụng. Việc điều chỉnh kế toán này sẽ được phản ánh trong các chương tiếp theo; Ngân hàng có kế hoạch giảm 1,6 tỷ USD thu nhập lãi trong vài năm tới.

Bao gồm các chi phí và điều chỉnh này, ngân hàng báo cáo lợi nhuận 3,1 tỷ USD trong quý với doanh thu 22 tỷ USD, giảm so với lợi nhuận 7,1 tỷ USD một năm trước trên doanh thu 24,6 tỷ USD.

Brian Moynihan, giám đốc điều hành của ngân hàng, mô tả quý này là “mạnh mẽ” và ca ngợi “nhu cầu vay vốn tốt” của ngân hàng và sự tăng trưởng tiền gửi của khách hàng. Những lợi suất này đã tăng đều đặn sau tình trạng hỗn loạn năm ngoái do sự phá sản của các ngân hàng khu vực và lãi suất tăng đã khiến các nhà đầu tư tìm kiếm lợi suất cao hơn. Tiền gửi của Bank of America trong quý đạt trung bình 1,9 nghìn tỷ USD, thấp hơn một chút so với mức trung bình một năm trước.

Wells Fargo kiếm được 3,4 tỷ USD trên doanh thu 20,4 tỷ USD, tăng so với năm trước. Ngân hàng đã trả khoản đánh giá 1,9 tỷ USD cho quỹ chính phủ và ghi nhận 969 triệu USD chi phí cuối dịch vụ mà ngân hàng dự kiến ​​​​sẽ phải chịu trong năm nay. Ông không đưa ra ước tính về số lượng việc làm mà ông dự kiến ​​sẽ cắt giảm, và Michael Santomassimo, giám đốc tài chính của ngân hàng, cho biết việc cắt giảm sẽ lan rộng khắp ngân hàng. Ông cho rằng việc cắt giảm là do “hiệu quả công việc chúng tôi thực hiện trong toàn công ty.”

Lãi suất cao hơn đã giúp tăng lợi nhuận ngân hàng và các giám đốc điều hành đang chuẩn bị cho những tác động nếu Fed cắt giảm lãi suất như dự kiến. Wells Fargo cho biết thu nhập lãi ròng có thể giảm ít nhất 7% trong năm nay. Charlie Scharf, giám đốc điều hành ngân hàng, cho biết ngân hàng “nhạy cảm” với lãi suất và sức khỏe tổng thể của nền kinh tế Mỹ, nhưng vẫn tỏ ra lạc quan, cho biết chất lượng tín dụng vẫn mạnh, một dấu hiệu cho thấy khả năng phục hồi của người tiêu dùng.

Khoản lỗ ròng của Citigroup bao gồm hóa đơn trị giá 1,7 tỷ USD từ Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC) cũng như khoản dự phòng tổn thất của ngân hàng để chuẩn bị cho những rủi ro ở Nga và Argentina, cũng như ảnh hưởng từ sự sụt giảm đột ngột của giá trị đồng peso Argentina. Trong hai năm tới, ngân hàng có kế hoạch cắt giảm khoảng 20.000 việc làm trong tổng số 200.000 việc làm.